雙料通威入局 組件江湖求變：不是“攪局”是格局！

可觀察到的是，不論任何職業，充分的競賽終究必將優化整個產業鏈格式。但現階段，通威的切入引發了一些不同聲音。
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不可否認，通威進軍組件將給職業帶來較大沖擊，這是由于通威作為硅料、電池片雙龍頭，具有很強的上游供應鏈控制才能以及本錢優勢。但也應該看到硬幣的另一面，下流光伏項目建造需求更低價格的組件，需求更具立異才能的組件技能。是狼來了嗎?并不是。通威入局組件，更或許會從技能和商場價格兩個維度像鯰魚相同“攪活”商場。

打敗你的，或許不是對手、不是同行，而是固化的思想、落后的觀念。目前，光伏已成為我國新的名片。在“技能為王”的年代，更多樣化的產品、更有立異性的技能、更具競賽力的價格，才是企業行穩致遠的底子之道。

龍頭進場有先后：戰略實質卻相同

近年來，光伏商場最大的改動當屬筆直一體化。簡直所有的組件龍頭都在進行一體化布局。天合光能、隆基綠能、東方日升、阿特斯紛繁“窺視”硅料業務，欲自建硅料產能。

在組件廠商轟轟烈烈的一體化布局之后，硅料、電池片雙龍頭通威股份也出手了。8月17日，通威太陽能以榜首中標提名人入圍華潤電力第五批光伏組件集采，中標價格為58.27億元，折合1.942元/W(含1000km運費)。這也被業界人士解讀為通威入局組件的標志。

從前的光伏商場，晶科動力、隆基樂葉，各大組件品牌揚名我國、海外商場。光伏江湖，留下一個個頂尖組件“劍客”的名姓。這背后，有著通威的奉獻。

現在，“鑄劍者”通威股份出陣了，組件廠商會面對怎樣的壓力?組件廠商又是否會趁著通威產能規劃沒有起來，經過技能和價格阻擊通威?

在我國新動力電力投融資聯盟秘書長彭澎看來：“封堵通威倒不至于，由于組件端的競賽也非常劇烈。便是沒有通威，也會有別的品牌希望擠進來。我們也看到，(組件職業)誕生了一些新的品牌，比方一道(新動力)等。組件端的競賽，主要仍是價格和技能。無論是誰進來，都不會改動這個競賽的商場。目前，整個組件商場的技能、規則都比較明晰和清晰。不會由于新的品牌進來，就搞一套新的規則。”

為何其他品牌廠商進入組件，沒有引起商場震動?實質仍是通威對產業鏈的影響力太大。通威是光伏“鑄劍者”，作為硅料、電池片雙龍頭，有著很強的上游供應鏈控制才能以及本錢優勢。

人人都說，這是“擁硅為王”的年代。其實，從長周期來看，歸根到底仍是“擁技能與產能為王”的年代。我國光伏能夠歷經困難走到今日，實質上便是持之以恒的技能研發以及頂住壓力的逆周期擴張。

從通威的“永祥法”到隆基的金剛線切割，從P型到N型，一代代技能進步帶來的降本增效，一個個工廠擴產帶來的規劃效應，是我國光伏沖向世界的底子原因。

雖然光伏職業“城頭變幻大王旗”，“組件一哥”的稱號隔幾年就“換人”，從前的組件龍頭無錫尚德、英利集團也已淡出光伏人的視野。但自2014年以來，晶科動力、晶澳科技、天合光能這三巨子一直活躍在全球前五廠商中。2018年，隆基樂葉進入前五。從此，“組件四巨子”的格式正式構成。

隆基進入組件職業，最大的影響便是示范引導職業，提高單晶浸透率。那么，通威進入組件職業，是否也會掀起新一輪技能革新呢?這值得考慮。

從我國光伏職業開展，以及碳中和、碳達峰目標的實現來看，組件職業的良性競賽有利于光伏職業大開展。光伏已成為我國新的名片，在光伏大年代，各大組件廠商提升各自的技能實力、降本增效，才是底子之道。

一體化開展：厚積薄發下順勢而為

從宏觀視點看，光伏職業具有強周期性，上下流各范疇價格的大起大落都不利于職業開展。而一體化開展，能夠更好地和諧上下流健康開展，一起加強上下流之間的技能交融。

通威集團董事局主席劉漢元曾表明：“社會需求什么，你能在其間奉獻什么，做好什么，這是我們挑選職業終究的一個落腳點。假如你的挑選和社會的需求相和諧，機會就更多，勝券也就更大。”

年代呼喊一體化。包含通威進入組件范疇，也是筆直一體化趨勢下的必由之路。本錢方面，作為硅料龍頭，N型組件趨勢下，通威也能夠供應高品質N型硅料;技能方面，電池片占組件本錢約六成。電池片是產業鏈科技含量較高的范疇，也是當下技能競賽最劇烈的職業。此外，電池片也是與組件技能交融程度最高的職業。

能夠說，通威硅料、電池片已是職業偉人。通威組件，無疑是站在兩個“偉人”的膀子上。

截至2022年三季度末，通威股份為全球榜首大多晶硅廠商，全球商場份額近30%。另據PV Infolink數據，2022年上半年，電池片出貨排名前五分別為通威股份、愛旭股份、潤陽股份、中潤光能、捷泰科技。通威股份為榜首大電池片廠商。

在我國有色金屬職業協會硅業分會專家委副主任呂錦標看來：“通威進軍組件是瓜熟蒂落，當時從硅料延伸下流便是收購了賽維的合肥組件廠。通威是多晶硅老廠整合之后，開始了擴張，同步做大電池，有了硅料的贏利空間，電池有定價權，進軍組件并躋身頭部是個必然，去年商場就在預判。通威現在進軍組件是有定價權的，其在技能、品牌和其他差異化競賽方面都沒有什么妨礙。”

盡管作為一體化開展的后來者，通威股份進入組件職業之勢卻可謂“其疾如風”。繼8月17日入圍華潤電力第五批光伏組件集采中標提名人，通威動作神速。

9月6日，廣東省電力開發有限公司2022年第三批光伏組件收購(標段一)中標提名人公示顯示，標段一合計收購量為200MW，交貨時間為本年9月~12月。項目榜首中標提名人為通威太陽能(合肥)有限公司，投標報價為39620萬元，投標單價為1.981元/W。

9月20日，國家電力出資集團有限公司2022年度第四十四批會集投標(四川公司甘孜州正斗光伏實證試驗基地項目疊瓦組件設備收購)提名人公示。通威太陽能以1.97元/W的單價成為僅有中標提名人，收購容量為120MW。

9月22日，通威股份發布公告，公司擬與鹽城經開區管委會簽署高效光伏組件制作基地項目出資協議書，擬投建25GW高效光伏組件制作基地項目，建造周期為24個月，估計固定資產出資額約為40億元。

圖片來源：通威集團官網

9月27日至9月28日，大唐集團陸續發布2022年四季度P型、N型光伏組件投標收購及陜西2022-2023年組件打捆收購中標提名人名單。通威太陽能也是入圍的6家企業之一。

東興證券以為，通威入局國內商場，將緊縮組件環節新進入者的盈利空間，提升組件職業的準入門檻，短期利空二三線組件企業，長時間也將影響一線的競賽格式。但目前全球動力開展安全、清潔、低碳、高效的方向已確立，在動力結構向綠色低碳轉型布景下，光伏新增裝機將持續增加。在組件環節，通威股份、隆基綠能具有一體化的本錢競賽優勢，將受益職業的快速開展。

筆直一體化：是方向也是龍頭的游戲

筆直一體化是方向也是龍頭的游戲，不是誰都能夠推廣，從前的賽維LDK便是一體化開展失敗的典型。從硅料、硅片、電池片到組件，賽維LDK全都要自產。成果，匆促的一體化只能說一地雞毛。

現在，雙碳布景下需求側增加迅猛;供給側，技能進步、產能擴張之下降本增效顯著。在光伏大年代下，一體化已是趨勢。

筆直一體化的好處在于，采納這種戰略后，企業將外部商場活動內部化，能夠獲得內部控制和和諧的經濟性以及節約買賣本錢。

因而，內部辦理才能，是決議筆直一體化勝敗的關鍵因素。只要辦理才能強，才能讓內部化本錢低于買賣本錢。否則，一體化戰略下，公司內部買賣反而效率更低，并連累公司其他業務，使得公司有限的資源沒有用在刀刃上。

通威的辦理之出眾，在職業界尤為知名。2013年，通威并購賽維LDK合肥工廠，僅2個月后，榜首條生產線便調試成功。正式投產后，團隊立下了3個月為限的“軍令狀”，帶著電池片樣品往復于各地幾大中游廠家之間，一家一家征求意見并反饋給技能和生產部門。一般上午在一個城市談業務，下午出現在另一座城市，最頻頻的時分一天跑4個城市，成績就這樣一點一點跑了出來。2014年，通威太陽能重組后首年實現盈利;2015年成為國內電池環節盈利才能最強的公司。

此外，筆直一體化，更是“有錢人”的游戲，一體化意味著公司在多個細分范疇同步反擊。若公司資金實力不夠雄厚，有限的資源、資金多路反擊，只會在各個方向上受阻。只要具有滿足的資金、滿足的人才、滿足的資源，才有資歷談筆直一體化。

能夠說，筆直一體化，便是巨子的游戲。“擁硅為王”，通威的資金實力和融資才能毋庸置疑。

彭澎以為：“曩昔三年，通威在硅料端積累了非常高的現金贏利，這些贏利都是現金，都是已經兌現了的。那么通威現在在進入組件之后，有滿足的‘子彈’來推這個商場，也能接受比較長周期的商場培育階段。這個商場培育階段便是通威從一個組件新品牌，到客戶接受的這段時間。”

十余年來，我國光伏篳路藍縷，終成制作、裝機、發電世界榜首。期間有人一路成長，也有人黯然離場。打敗你的，或許不是對手、不是同行，而是固化的思想、落后的觀念。通威入局組件，有人以為是“狼來亂商場”，也有人以為是“鯰魚活水塘”。觀點有分歧是正常的，但可預見的是，職業將構成新的格式，我國乃至全球的綠色動力開展也將因而受益。