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趕碳號素日潛心于公司與職業，對二級商場雖偶有重視，卻不擅長，今天卻感覺有必要，從職業的底層邏輯視點說一說。
我國光伏企業與國際，誰需求誰更多一些?
商場人士把昨天的調整歸咎于兩則來自海外的“鬼故事”。
前晚，一則關于《通脹減少法案》的風聞瘋傳。依據美國最新經過的《通脹減少法案》相關條款規定，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的顧客，分別供應7500美元以及4000美元的稅收抵免，條件是車輛終究拼裝必須在美國本土，或是與美國簽署自貿協定的國家進行，且電動車電池的原材料占比40%以上必須來自北美。
其中針對我國，即自2024年起，將全面禁用產自我國的電池組件，自2025年起，全面禁用產自我國的礦藏原材料。
別的，歐盟發布一項立法提案，說禁止在歐盟商場上出售和供應用所謂“逼迫勞動出產”的產品。盡管這份提案中沒有具體提及任何地區或原產國，但依據某些前史性原因，商場還是對光伏產品是否會受到影響有少許擔心。
風聞也好，實際也罷，“嫌犯”被鎖定了，案件基本上算是破了。
在此，僅就光伏這個論題，趕碳號嘗試剖析一下，是我國光伏企業更需求歐美商場多一些，還是歐美更需求我國光伏企業多一些。
總結下來，有兩個需求和兩個對立。把這些看明白，或許一切就會迎刃而解。
兩個需求，是全球動力格式與碳中和，這是我國光伏工業的基本盤。
第一個需求當然是包含我國在內的國際動力結構轉型的實際需求。
在地緣政治與沖突布景下，全球動力缺少特別是歐洲的動力危機愈演愈烈。在清潔動力方面，我國簡直是“風光”這邊獨好，并且，簡直是憑以一己之力，推動了全球光伏可再生動力的開展。
依據國際動力署(IEA)計算，2021年全球(不含我國)光伏新增裝機175GW，同比增加20%，累計裝機容量達942GW。我國新增54.9GW，同比增40%，累計309GW。
本年上半年，我國光伏新增裝機30.88GW，同比增加120%。
更重要的是，國家動力局發布的別的一組數據：本年上半年，我國光伏組件出口量78.6GW，同比增加74.3%，供應了全球超越70%以上的裝機。一家光伏企業負責人向趕碳號介紹，實際情況或許比70%還要高。
當然，從隆基、天合、晶科、晶澳等幾大組件企業的半年報數據也能看出，這些企業的海外營收占比大都過半。
第二個需求，是全球碳達峰與碳中和的實際需求。本年的極端氣候愈發突顯啟用可再生動力替代化石動力的重要性與緊迫性。減少碳排放，推遲地球進入不可逆的“低燒區”，關系到全體人類的一起命運。這一點已是老生長談，毋庸贅述。
別的，還有外部和內部兩個對立，即逆全球化浪潮與我國企業出口之間的對立，以及我國光伏工業高質量開展與高耗能高補助之間的對立。
一個是逆全球化浪潮與我國光伏企業全球化之間的對立。說白了，歐美國家找各種理由，對來自我國的物美價廉的光伏產品橫加阻攔，設置貿易壁壘。這也是近期以來光伏企業股價調整的重要原因。
別的一個對立是，我國曩昔以來對光伏工業從出產端到出售端的補助方針逐漸減少乃至撤銷，與近兩年來我國光伏全職業高速擴產之間的對立。
從本月開始，云南、內蒙將撤銷對高耗能工業的優惠電價，這意味著光伏制造業上游的多晶硅料、拉棒切片等出產環節本錢將大幅抬升，關于硅片企業影響較大。業內人士遍及預期，四川等地撤銷優惠電價應該是大概率的事。也便是說，我國使用中西部廉價的火電、水電等扶持光伏制造業的形式，或許很快成為前史。這意味著，在全球動力價格極度不均衡的布景下，我國不會再用廉價的動力，特別是消耗大量化石動力，為全國際動力結構的轉型、可再生動力的開展來買單。
一方面，盡管歐美在“身體上”很需求，光伏裝機量陡增，戶用光伏更是陡增，偏偏還要設置種種妨礙，一副不樂意買的姿態，如同吃了多大的虧。另一方面，我國想的或許是，我還不想讓你們再繼續占咱們的廉價呢。
內壓外頂之下，高速擴產后的我國光伏企業，未來境況看上去貌似不容樂觀。
一位職業專家告知趕碳號，我國光伏企業簡直發明了全球90%的產能，但我國光伏裝機商場全球占比最多不過40%。也便是說，假定失去海外商場，我國光伏工業呈現嚴重的產能過剩，簡直是板上釘釘的事。
但是，這種假定成立嗎?
這取決于，歐美商場需求我國產品多一些，還是我國光伏企業需求海外商場多一些。
辨明干流與支流，才知道我國光伏企業，究竟是剛剛開始，還是已經到了一個重要的轉折關口。
辨明干流與支流，莫把“最初”當“過頭”
1979年5月16日，《人民日報》
改革開放之初，其時還只是《遼寧日報》的一名一般記者的范敬宜，因一篇言論而聞名于世，便是《辨明干流與支流，莫把“最初”當“過頭”》。趕碳號在此引證，既是表達對新聞長輩以及實事求是時代精神的問候，同樣也是對我國光伏企業、光伏人未來的祝愿。
首先看兩個“需求”的底層邏輯，是否能夠不堅定。
緩解全球動力危機，完成碳中和，需求不需求光伏?需求不需求我國的光伏產品?
國際需求光伏發電，這簡直是肯定的。
那么，假如不進口我國的光伏產品，假如歐美自建完好的光伏工業鏈，需求多長時刻呢?
就這個問題，一位業內人士告知趕碳號，至少需求五年的時刻。五年?竟然要這么久?從這一輪光伏周期看，哪怕以我國制造的效率、我國基建狂魔的速度，也差不多花了四五年時刻。
在全球動力危機布景下，歐美國家會花五年時刻，從頭建立一個完好的光伏工業鏈嗎?并且，這或許還是在沒有我國企業參與的條件下，這是在假定現有光伏技術不開展、不迭代的條件下。
再看兩個“對立”的癥結，是否能夠化解。
那么，退而求其次，歐美諸國，是否能夠把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造業中上游放在我國，把組件、電站放在東南亞或者歐美呢?
首先看東南亞。
實際上，近年來我國光伏企業紛紛在越南、泰國等東南亞國家建廠，企圖規避歐美對我國光伏企業出口的約束。與此同時，歐美國家關于來自我國的光伏產品的要求也越來越嚴厲。比方，關于我國企業在越南出產并出口的光伏組件，需求企業供應包含硅料等在內的全工業鏈溯源的相關證明材料。
再剖析我國企業到歐美當地建設工廠的或許性。
目前，德國基準電價已經到達805歐元，是去年同期的10倍。德國人一度電，要花5.53元，差不多是我國電價的6-10倍。
假如我國企業到歐洲、美國，協助當地建設完好的光伏工業鏈，假如這樣才能夠規避種種不合理的約束的話，其它不說，當地緊張的動力供應現狀和高企的電價，就不實際。
再比方，退而求其次，假如我國企業到歐美只建立沒什么耗能和污染的光伏組件企業呢?假定，只從我國進口硅片?
趕碳號以為，站在我國目前正在撤銷優惠電價的方針布景上看，咱們未來會做這種傻事么?一方面，他人在用芯片卡咱們的脖子，一方面，咱們消耗資源、犧牲環境，協助他人開展可再生動力?
筆者乃至有理由信任，未來我國關于粗加工、高耗能產品的出口，約束辦法只會越來越嚴厲，體現為對硅片出口退稅方針的調整也未可知。
信任商場的力氣
商場的力氣是無量的。
當碰到新問題、找不到答案時，咱們無妨去問問商場先生，或許會豁然開朗。
我國光伏企業主導乃至引領全球光伏職業的開展，是發生在我國光伏企業把光伏發電的本錢降到接近火電本錢之時。
撤銷對光伏工業的扶持和補助，也同樣是建立在這樣的條件之下，這正是高質量開展應有之義。
光伏工業的曩昔，就像現在各國政府關于氫能的補助相同。假如有一天綠氫真實完成了工業化，大規模商業應用，應該便是各國扶持與補助方針撤銷之時。這是從職業、工業開展視點來剖析。
站在全球競賽格式來看，我國光伏產品之于我國的含義，乃至不能只算用我國化學工業品的出口拉動經濟、處理就業與稅收的小賬，還要算我國助力全球完成碳中和的戰略含義上的大賬。
假如把光伏看作我國經濟的中心競賽力之一的話，它的作用乃至不止于工業發明的直接經濟價值自身。
糧食安全、動力安全與金融安滿是國家戰略。咱們要把動力的飯碗牢牢端在自己的手中，要把握這一輪全球動力革新的主動權，誰說我國的光伏企業、光伏人，貢獻不大?
面臨來自海外的一些商場不公和實際困難，有些武俠情節的趕碳號，以此與諸君共勉：
“他強由他強，清風拂山岡。他橫任他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一股中氣足。”
