風光裝機觸發碳纖維大時代

自1942年杜邦公司發明聚丙烯腈(PAN)纖維技能的很多年間，碳纖維一直是一種貴族化的資料，素有“黑色黃金”之稱。
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它密度比鋁低、強度比鋼高，以出色的力學功能和化學安穩性被人們所稱道，通常運用于各種巨大上的航空航天設備以及貴重的體育休閑用品：美國的小型固體洲際戰略導彈“侏儒”，寶馬的i3、i8以及7系干流車型，國際尖端自行車品牌土撥鼠山地自行車都運用了碳纖維。

因為價格貴重，碳纖維資料難以像合成樹脂、橡膠、玻纖相同完結大規模運用。

直到2019年時，全球碳纖維商場需求量才初次到達10萬噸。即使是國際級的碳纖維龍頭，美國赫氏近年來創下的最高年營收(2019年)也僅僅是160多億元。整個職業曾經異常“高冷”，難以完結真正的昌盛。

這一固有的職業窘境在近些年迎來新的轉機。

跟著碳纖維制作工藝日益老練，制作本錢不斷下降，此刻來自下流新能源產業的運用引燃了需求，碳纖維的規模化運用場景得以完結打破。

在碳中和的數條要害賽道傍邊，風電職業需求運用碳纖維的資料用風格電葉片;氫能職業需求運用碳纖維資料作為燃料電池儲氫瓶便利運送;光伏職業需求運用碳纖維資料替代石墨，用于單晶硅爐內的碳氈功用資料、保溫桶、護盤等要害部件。

包含新能源車職業也一直在等待碳纖維價格下降到合理區間，可以用來減少自重、提升續航。

整個過程又恰好伴跟著國內企業的興起。正如在家電、電子產品、光伏等多個范疇發生的相同，國內企業往往以較低的價格占領商場，一起大大拓展下流運用規模，加速整個職業的成長。

如果說此前數十年碳纖維的運用是一直是從1-10的話，在雙碳戰略和國產化的浪潮下，碳纖維正迎來從10-100及“中國制作”的新階段。正如2021年中國紡織工業聯合會副會長端小平在一次全球性化纖職業會議上做出的判斷：“以碳纖維為代表的高功能纖維將開啟黃金時代。”

黃金時代

碳纖維資料在曩昔多年難以大規模運用，產品價格貴重是最中心的原因之一。價格貴重與運用有限互為因果：售價貴重導致下流運用較少，運用較少導致下流廠商無法順暢擴產。

但也正是因此，一旦碳纖維在民用大商場找到中心運用，下流需求很容易敏捷引爆，帶動商場規模高速擴容。

曩昔兩年，碳纖維商場昌盛的首要驅動力就來自于風電葉片與碳碳復材，兩者都是民用范疇(相對軍工范疇)。依據組織賽奧碳纖維的數據，2021年全球碳纖維需求量占比前三的范疇依次是風電葉片28%、體育休閑16%、航空航天14%，國內碳纖維需求量占比前三的范疇依次是風電葉片36%、體育休閑28%、碳碳復材11%。

碳纖維在風電范疇的規模化運用，首要歸功于風電整機龍頭維斯塔斯。作為國際排名榜首的風力發電設備生產商，維斯塔斯在風電范疇創新性的運用大絲束碳纖維，促進了風電范疇碳纖維需求的快速增加。

CWEA數據顯現，2015-2021年間，全球風電范疇的碳纖維需求敏捷從1.8萬噸增加到了3.3萬噸，占到了2021年全球碳纖維總需求的約30%;而2021年僅維斯塔斯的碳纖維用量就在2.5-2.8萬噸左右。

碳碳復材的需求增加，則首要源于光伏單晶硅爐內的碳氈功用資料和坩堝、保溫桶、護盤等。在碳中和方針的推進下，國內光伏企業隆基、晶科、中環、晶勝機電、晶澳很多采購單晶硅爐增進了對碳纖維的需求。

需求留意的是，按照不同的用處，碳纖維的品類也分為宇航級和工業級兩類，兩種碳纖維價格相差高達4.29倍。前者是小絲束，價格高，首要運用于國防工業、高技能、以及體育休閑用品;后者是工業級大絲束，價格低，首要運用于土木建筑、交通運送和能源等職業。

盡管產品價值低，但風電、壓力容器等工業范疇卻以旺盛需求拉動了整個碳纖維商場的增加。這也從另一旁邊面闡明，只有進入到廣闊的民用大商場，碳纖維才能脫節“高冷”的面貌，真正翻開未來成長的空間。

由此也可以預見，跟著碳纖維資料不斷觸及到規模化和價格下降的臨界點，其工業用處將會爆發式增加，并替代國防、航空、體育消費等，成為其最大的開展驅動力。

《2020全球碳纖維復合資料商場報告》猜測，到2025年全球碳纖維需求將到達20萬噸。也就是說，從1959年到2019年，榜首個10萬噸閱歷了60年，而下一個10萬噸可能僅需求6年。

關于國內碳纖維企業而言，所謂的黃金時代也包含兩個層面的意義，除了下流需求旺盛，商場快速爆發之外，企業的盈余才能也得以快速提升，充分享受了商場盈余。

此前多年，因為國內碳纖維產線偏低端、工藝不完善，形成生產本錢高企，加之下流競賽激烈，大部分碳纖維企業處于虧損狀況，生存狀況較為艱難。

近兩年因為下流風電需求旺盛形成供應嚴重，國內商場碳纖維價格持續上升，產品產銷兩旺、求過于供，企業盈余也得到了大幅改善。

2021年，光威復材、中簡科技、中復神鷹、吉林碳谷、恒神股份5家碳纖維上市公司初次完結了全面盈余。碳纖維職業的國產化率也由2015年15%逐步提升至2021年47%，職業迎來了榜首個黃金時代。

誰的機會?

提及碳纖維，很多人慣性想到的是日本產品。日本擁有聞名的東麗、東邦和三菱3家頂尖公司，他們代表了國際碳纖維職業的最尖端技能水平。

就連衡量碳纖維強度的T300、T800、T1000等稱謂，其實原是日本東麗公司的碳纖維型號。因為東麗公司在職業內的方位，導致其無形中演化成類似于某種強度的碳纖維標桿。

時至今日，盡管有國家方針的大力扶持，但國內涵碳纖維的質量、技能和生產規模上與國外仍有不小距離，特別是高功能碳纖維技能仍被發達國家所壟斷。

2019年中復神鷹在國內初次完結了干噴濕紡T1000級超高強度碳纖維工程化，代表著其時最高的技能。但T1000只是日本東麗在80年代的制作水平，由此可見在尖端碳纖維技能上，國內與日本仍有數十年的距離。

不過尖端技能關于國內碳纖維企業快速興起、占領商場并不是很大的障礙。如前文所言，盡管軍工、航空等范疇的碳纖維功能更強，價格是普通民用碳纖維的數倍，但其運用規模較小，商場容量有限，企業只能曲高和寡。

對碳纖維功能要求沒那么高的民用范疇，才是未來碳纖維商場的首要增量地點，是碳纖維商場的星辰大海。

以風電運用為例，按照維斯塔斯內部的計算，運用碳纖維的拉擠工藝相較于傳統的全玻纖主梁，葉片本錢上升10%左右，但是減重效果到達了40%，因此發電效率更高。2021年的風電裝機總量是3萬臺，如果悉數都能運用拉擠工藝，需求用到12-15萬噸碳纖維，將超過2021年全球碳纖維的整體商場規模。

因此在民用范疇的競賽，碳纖維企業比拼的要害在于生產工藝的老練度(關系到產能利用率)和下降生產本錢的才能。

曩昔幾年，正是碳纖維制作本錢的不斷下降，使得其在廣闊的民用范疇規模化運用成為可能。依據海關總署公布的進口碳纖維平均價格，2011-2012年進口碳纖維平均單價最高為3.5萬美元/噸，而截止到2020年進口碳纖維平均單價持續下滑，最低至約1.5萬美元/噸，期間碳纖維單價降幅超過50%。

從更遠的角度看，盡管原油、丙烯、丙烯腈等原資料的漲跌和下流風電等商場的周期性動搖，會給碳纖維企業的成績帶來一定的周期屬性。但從更長周期來看，技能升級、下降本錢可以幫助其進一步翻開下流的運用場景，完結長時間成長。

當然，即使對功能要求不高，碳纖維職業也始終是高門檻的游戲，沒有5-10年技能研制投入與工藝積累，很難完結安穩產業化生產。

此前，國內絕大部分碳纖維企業都閱歷過長時間折磨——試生產與安穩期階段生產出的產品難以合格。在職業的高速成長時間，誰可以快速擴產、并完結產品合格，就有望享受更多商場盈余。這更多地取決于碳纖維企業的生產工藝水平與技能積累。

寫在最后

雙碳戰略下，風電、光伏和氫能的開展，開啟了碳纖維從10-100的新階段，促使其快速走向廣闊的民用商場，也給了國內碳纖維企業以新的開展機遇。

2015年-2021年，碳纖維職業國產化率由15%逐步提升至47%，產能已經占到全球商場約21%的份額。國海證券測算，2025年國內碳纖維需求有望到達15.9萬噸，對應商場空間232億元，已經超過了2021年全球碳纖維的整體商場規模。

在風電、光伏、新能源車等碳中和中心賽道上，我國已經占據了產業鏈的主導方位，而在與其嚴密相連的碳纖維賽道，國產碳纖維彎道超車的“奇點”也即將到來。巨潮WAVE作者：荊玉

標簽：

風光裝機碳纖維

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