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下載手機APP 1、日前，歐盟委員會發布“RepowerEU動力方案”，3月8日歐委會提出了REPowerEU方案，中心是保證歐盟動力安全，方案則進一步擬定了清晰的裝機方針，即通過專門的歐盟太陽能戰略，到2025年完成光伏裝機320GW，2030年600GW。
2、這一方針可操作性很大：2021年底歐盟區域累計裝機約165GW，因而2022-2030年均需求48GW，這個基本也是咱們對歐洲本年的裝機預期。這個方針，應該是參照SolarPowerEurope估算擬定的最低方針(SolarPowerEurope對2030年歐洲的太陽能的裝機方針是達1000GW)。此前咱們就判別，加快新動力開展是歐盟對地緣政治與當時歐洲動力危機的方向性、長期性挑選，REpowerEU的這個裝進指引，方向更重要，應該算保底指引。
3、歐盟太陽能戰略細節比較多，首要以下幾方面：a)禁止運用強迫勞動出產的產品;b)鼓勵儲能裝置，以彌補分布式可再生動力體系;c)歐洲太陽能房頂建議，估計房頂光伏能夠提供歐盟近25%的電力耗費;d)到2025年歐洲本鄉構成20GW硅片、電池、組件產能;e)到2030年太陽能從業相關人員71萬以上，裝置占80%，運營10%、保護10%;f)限制房頂太陽能項目批閱時刻，最多3個月;g)期望采納規則以保證加大新修建對太陽能的支持：2026年強制面積大于250平米的新公共和商業修建裝置太陽能，2027年面積大于250平米的公共和商業修建強制裝置，2029年強制一切新的住所修建裝置。此外，也提到了加強光熱的運用。
4、每一次動力危機，都會對動力與高耗能工業發生巨大的甚至是革命性的影響，以3-5年中期維度來看，全球以清潔電力為中心的新一輪動力革命在大幅加快，而不是相反。我國曩昔依靠充裕的勞動力以及對全球動力資源過度耗費/依賴的添加形式，需求實質性的轉變，內/外部都需求走上資源與動力節約型開展、低碳開展。構建工業鏈是一個體系性和比較長的進程，關于歐盟自建光伏工業的構想，幾年內對國內光伏制造業的市占率影響簡直能夠忽略，未來3-5年后則需求查詢，這個也將加快新技術/工藝的孵化和工業化進程。
【海外各地光伏商場討論】
全體狀況介紹：
從裝機量看我國、美國、印度是整個光伏商場里的三大商場。我國從13年開端成為全球第一位的商場以來，對商場的穩定和價格的動搖都是有直觀的影響的。美國一直是全球第二位的商場，此外印度、巴西、歐洲這幾個區域的商場是比較搶先的。從整個需求比例來看，大商場穩定性和比重比較承認。本年有一個改變是美國商場在反躲避的狀況下或許會影響部分組件的供貨。
美國商場：
從大型地上電站來看美國項目儲藏的狀況，整個美國商場的大型項目的需求驅動來自于H.P.SolarPowerPolicy,這個方針在曩昔幾年比較活躍的促進了美國大型項目的建造，現在看美國項目規劃的清單，有非常大的Pipeline在美國商場，從22年到30年有挨近200多GW。在巨大的Pipeline之前，拜登政府上臺后非常看好新動力，上臺后有非常宏偉的方針，到35年完成cleanelectricity的方針，對清潔動力電力的運用到達100%。最后是否能完成也存在一些質疑，如果對我國及東南亞產能發生交易爭端的話，終究會影響到美國裝機需求，對他的方針發生影響。
213GWPipeline中，現已有20多GW在建，在近兩年會建成。60多GW現已在批閱,還有比較早期的一點的項目是剩下的100多GW。全體來說，美國的項目儲藏是很巨大的。德州在項目清單里占據比例最高，挨近70GW。每個周有各自的電力方針。加州是傳統意義上的光伏發電的強州，地處西海岸，光照小時足夠。剩下幾個州近期也有項目儲藏。
分布式的視點：
有RPS(旨在進步可再生動力動力產值)的州用綠色表明，藍色表明有不同方針驅動。上一年也發布了一些community的方案，預期在50萬美國的房頂上裝光伏，這樣也帶動了曩昔一兩年分布式的開展。分布式來看對價格接受能力是相對較高的。從國外研究機構的報告能夠看到，項目的價格是比較高的，地上電站只要1.8-2美金每瓦，commercial和residential的價格更高，每個州的價格有區別。
對需求沖擊較大的危險點：首要，反躲避立案前給的美國商場預期較高，是由于ITC方針，一起有許多項目清單在Pipeline里，預期商場需求較高。24年開端項目進程IPC遞減，稅率漸漸下降，從30%下降到26%，連續到22%，未來幾年到達10%，對需求的影響縮減，但美國總的體量仍是很大的。22年近期危險點：一，工業鏈價格上漲;二，一季度末對東南亞產能的反躲避查詢;三，上一年就開端面對組件貨品到崗的預期的影響，預期從30GW調整到27GW。
對東南亞反躲避查詢：三月底拿到立案文件，五月27日要求有代表性的八家企業提供查詢問卷，包含有在泰國、越南、馬來西亞和柬埔寨的八家廠。150天之后會有結果。預期需求一年多的時刻，到23年一月才能取得終究判決，承認終究關稅，每個廠家稅率會有差異，有許多的不承認性要素導致產能無法運送到美國。一旦承認征稅會追溯這一年內貨品的稅金，許多企業不愿意承當危險。
工業鏈的布局：
21年產能比重看，我國產能硅料大約占75%，硅片挨近100%。美國對我國硅片有WRO問題的影響，可是也有其他硅料的供給環節。包含歐洲、亞太、美國的幾個海外廠在硅料方面還有供給，可是在硅料環節很難找到供給商，硅片產能基本上在國內。美國對我國的交易爭端較多，從13、14年開端就連續有大廠把廠和港口設置在東南亞。因而東南亞是第二大電池和組件產能所在地。一旦美國對于東南亞有反躲避查詢，這個組件源頭就無法供給，因而美國的開發商和下游廠商也需求承當危險，許多項目現已在建需求供貨裝機。海運本錢也不斷添加，整個體系本錢也在上漲，形成項目的需求很難滿意。美國本鄉光伏協會也做了分析，該狀況會對本地商場發生影響，后續想要得到的效果在不斷的討論中。
全體來說美國對光伏的態度要注重許多，要完成新動力利用的方針，光伏是很重要的環節，想要完成工業鏈本鄉化。可是在短期內很難完本錢鄉化，其實政府在給各個環節補助：硅料3美金每公斤，硅片每平方米12美金，電池和組件是4美金和7美金DC。
出美國的價格是很好的，價格上漲滿意部分小型項目。美國最近加息也會對項目影響較多。
歐洲商場：
俄烏戰爭迸發后，歐盟看好新動力的開展，進步了累計光伏的總量。從21年歐洲累計光伏裝機大約在160GW，在上一年年中光伏裝機進步到400GW。到現在風電光伏起到1000多GW，整個體量翻了三倍，每一年的新增裝機也是翻了一倍。
俄烏戰爭對分布式有很大影響，整個動力價格快速上升，尤其是天然氣價格，俄羅斯對歐盟的天然氣供給占比高，導致價格動搖較大，對于居民來看電費本錢快速添加。歐洲要脫節對俄國天然氣的依靠，影響分布式的添加。電費本錢上漲比分布式體系本錢要大許多，分布式會使電價動搖對居民的影響最小。
一季度出口歐洲的量非常旺盛，歐洲的需求很樂觀，本年現已有40多GW的預期，后期還在觀測改變，全體來說本年是旺盛的狀況。有不同商場的區別，西歐偏好于分布式，南歐傾向于大型地上電站。
巴西商場：
需求驅動來自于分布式，這兩年有一個針對電網后續添加費用的方針，費用添加10%，影響到巴西分布式的需求。前十大商場里，巴西首次成為第四大光伏商場。
Q：美國現貨組件的價格?
A：現在價格是非常高的，廠商報價比較混亂。首要不承認針對東南亞要收多少反躲避稅。大型訂單出廠價大約是4毛5分錢。小單子或許急單或許會對價格敏感度較低。取決于采購形式。
Q：美國當地的硅料廠的擴產狀況?
A：沒有太多擴產方案，海外廠半導體硅料時刻較長，光伏硅料信息不多。海外硅料產能沒有呈現大幅上漲。首要仍是國內產能不斷進步。
Q：美國當地硅料產能?
A：4萬噸。
Q：硅片產能?
A：東南亞產能10GW多，美國沒有什么硅片產能。相當于美國當地硅料能滿意7-8GW的硅片產值。要擴產滿意這兩年的當地商場較難，本鄉組件產能就7GW。
Q：現在組件價格進步的狀況下美國地上電站還有嗎?
A：大型地上電站需求會受到比較大影響，價格、供貨渠道都比較難。分布式還能夠。
Q：4月巴西裝機0.3GW，為什么3、4月裝機下降?后邊能康復嗎?
A：一季度看是非常好，有5GW出貨量。二季度原本就面對疫情、工業鏈動搖等影響，會對海關出貨發生影響，總的來說會有沖高回落的狀況。全年來看沒有很失望或許是大動搖的趨勢。22年預期挨近10GW。
Q：美國針對8家企業查詢，后續是否只有這八家會面對反躲避?
A：曾經史來看，會有大廠作為代表來徹算整個本錢、產能、出產地等信息的查詢。在根據這個部分給出稅的比例。一些新企業的稅率起浮會比較高，整個范圍較大，從25%～200%。對不同企業來說稅的影響是不一樣的。
Q：19位州長聯盟要求拜登完畢對東南亞反躲避查詢，這次會不會構成對我國怎樣的形勢?
A：美國面對大型項目的開發商、本地新動力方針等挑戰。原本設定預期22-23年享受ITC高額抵稅方針的狀況下，涉及到許多需求，現在直接把體系本錢進步導致缺貨會影響開發商利益。有許多政治上的博弈。
Q：一季度許多出口，現在的狀況是現已沒有運送延遲了嗎?怎么處理?
A：海運的問題仍是有。到港時刻有推遲，會晚半個月左右，上海港受疫情影響會有對海外交易的制約。海運的問題從21年就開端呈現，運費本錢上升，時刻期限增常，之后稍好一些。對光伏等產品的影響是到岸時刻的推遲。
Q：現在運費水平?
A：現在價格在單瓦0.025美金。
Q：歐美對新的高效率組件的接受程度?
A：是比較愿意用新的產品和技術的。在接受高效產品這方面比咱們商場要快，并不是很擔心短少前史record。
Q：HPBC是否有許多出貨?
A：漂亮上HPBC正面比較潤滑，高端商場來看會愿意接受溢價。出貨比重沒有詳細數據。
Q：歐洲分銷商/經銷商的庫存怎么?
A：一季度出貨狀況好，出荷蘭、德國、西班牙都較多，渠道里肯定有庫存。但全體來說整個商場需求旺盛，需求和庫存量流動性大，周轉率快一些。
Q：按照21年歐洲裝機量，我國出口的占比?一體化趨勢?
A：上一年裝機預測在32GW多，出貨量看也是30GW左右，全體來說當年出貨會被快速耗費。80%-90%都是依賴于我國出貨。
上一年歐盟就開端綠色工業基金的建造，在自己建一部分新動力產能。在俄烏戰爭之后，歐盟對動力自給程度的敏感程度進步，新動力自給率不高，期望能在本鄉建造產能。可是規模和速度比較弱，對整個需求看難以完本錢鄉化自給。
Q：涉疆問題歐洲是否會效仿美國?
上一年美國提出涉疆問題時，各國客戶都有提出不要新疆硅料。可是看國內硅料產能布局，有47%，挨近50%的硅料都來自新疆。這個問題也涵蓋到一家公司叫合盛，工業硅最大供給商，基本上廠商很難證明完全沒有用新疆硅料的，硅片都是從全國出產的。很難界定涉疆問題，廠商也沒辦法完全符合，美國也沒有一個很詳細的流程和文件。有要求，可是執行沒有很嚴格。
Q：一季度發美國的組件的量?
A：3月28日才正式立案，一季度正常發貨。從東南亞發去6-7GW。最大的影響是對大型地上電站需求的沖擊，對分布式的影響較小，分布式對價格接受能力高。
Q：分布式是FOB嗎?
A：也有做FOB的，可是大部分廠商仍是愿意用CPT，不承當運送影響。FOB是很小一部分。現在有硅片發的話危險相對較小，沒有硅片的話危險稍大。但東南亞供給也不夠美國需求。
Q：現在組件1.9-2元的價格海外地上電站能夠接受嗎?
A：歐洲價格也在上漲，平均價格在2毛7美金的水平，人民幣價格在1.9元以上，仍是能夠接受的。
Q：供給寬松，但價格在漲是為什么?
A：咱們比較看好分布式，在價格上會做一個挑選，最先供給價格高的商場。這一周價格沒有漲，或許是看到了需求有必定危險。價格如果回到1.8左右，大型地上電站就能夠啟動了。以往一季度是冷季，但本年一季度我國、美國、印度需求都非常旺盛，硅料價格水漲船高。價格高之后，二季度排產應該會比一季度弱一點。
Q：歐洲商場需求是否能彌補美國商場?
A：現在比較難判別，大約率維持在供需平衡。近兩年是供給決議需求，供給側的瓶頸或許導致需求釋放延緩。歐洲商場需求能夠對美國商場需求進行必定平衡，如果平衡不了，價格會接受壓力，對硅料價格發生影響。硅料價格下降，組件價格下降又會影響終端需求。會有調整的時刻，但全體對需求的預判是樂觀的。
Q：美國的組件廠會不會擴產硅片?
A：有志愿，美國光伏協會也有建產能的補助。擴產硅片的難點在于硅料產能受限，難以在短時刻建立完整的一體化產線。
Q：為什么美國硅片在高額利潤下還開展不起來?
A：現在商場沒有非常明顯的動態，除了一家印度公司在美國建廠，韓國公司也有必定動作。美國本鄉廠商，如sunpower對產能建造把控不足，現在更多是項目開發。或許他們對硅片端不是特別有信心。
Q：我國四月出口狀況?
A：疫情對上海港影響大，四月出口偏弱。原本二季度預期出貨下降，現在的狀況也在預期之內。
Q：美國需求下滑后對細分逆變器的影響?
A：微逆傾向分布式的需求，美國的本鄉微逆企業比較強壯，項目進程首要受組件供貨影響。全體會影響項目進程，或許需求還不錯。
Q：美國硅片開展不好是不是由于團隊?
A：團隊問題比較好處理。2010年曾經美國也有必定工業鏈布局，硅片端是否能完成打破比較難判別。國內企業一體化程度高，能夠完成壟斷。短期內美國難以和我國競爭。
來歷：世界動力網/光伏頭條
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