觀瞻2021：儲能“崛起”！

 

    儲能電站發生火災，燒出了儲能行業一系列政策;

 

    鋰電材料價格整體上漲了一個極為夸張的弧度，尤其是碳酸鋰的價格超400%的漲幅讓電化學儲能廠商倍感壓力;

 

    《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》發布，讓“十四五”期間抽水蓄能電站的建設目標落在1.2億千瓦的高標準上，同樣驚艷四座;

 

    儲能領域的新技術同樣讓人震驚，無論是鈉電池還是鋁電池都表現出取代鋰電池的強硬技術水平;

 

    各地出臺的電價改革政策不斷加大峰谷電價差，讓儲能參與電力輔助服務市場變得有利可圖;

 

    而儲能各家企業擴產的節奏也更令大家嘆為觀止，從各企業規劃看，百GWh，已經無法滿足發展需求，600GWh的目標成為主流企業的標配;

 

    新型儲能異軍突起，根據國網公司數據顯示，2021年新型儲能裝機高達4GW;

 

    儲能相關企業市值以肉眼可見的速度上漲，同樣令人震驚，尤其是寧德時代的市值在2021年5月31日已經突破萬億，更讓人嘆服;

 

    共享儲能的發展速度同樣振奮人心;

 

    儲能企業跨界氫能也讓2021年整個行業充滿驚喜。

 

    總而言之2021年的儲能產業發展速度在加快，技術在進步，規模在增加，盈利能力在提升，一切都向著美好的方向邁進。

 

    一、儲能安全引發強烈關注

 

    2021年4月16日12時17分，北京市豐臺區南四環永外大紅門西馬廠甲14號院內北京國軒福威斯光儲充技術有限公司儲能電站施工調試過程中起火，事故造成2名消防員犧牲，1名消防員受傷，電站內1名員工死亡。火災造成直接財產損失1660.81萬元。11月22日，北京豐臺區儲能電站起火爆炸事故調查報告正式發布。報告認為，電池間內的磷酸鐵鋰電池發生內短路故障，引發電池熱失控起火。

 

    此次事故為儲能安全再次敲響了警鐘，之后國家屢次下發針對儲能電站的安全，一些儲能電站項目得到更加審慎的對待。血的教訓之下，9月24日，國家能源局發布的《新型儲能項目管理規范(暫行)》按照安全第一、規范管理、積極穩妥原則，對包括規劃布局、備案要求、項目建設、并網接入、調度運行、監測監督等環節在內的各項管理提出了具體規定。在年底，年12國家能源局發布《關于做好今冬明春電力行業火災防控工作的通知》指出，電力企業要開展電化學儲能電站安全風險隱患專項治理行動，重點排查和評估設置在人員密集、高層地下、易燃易爆品周邊等場所的電化學儲能電站，對于存在重大事故隱患的，依法予以停用、搬離。強化新能源領域消防安全風險隱患源頭管控，提升本質安全水平。

 

    儲能頭條點評：儲能安全問題是產業發展的必要前提，一場傷亡事故可能會讓整個儲能產業的發展陷入停滯狀態。

 

    關于儲能的標準與安全規范，世界各國都在探索中，目前還沒有完善的標準體系。歐美在電化學儲能應用方面走得比較早，相應的也有大量的數據做支撐。從歐美各國的實踐來看，美國、德國在很多地方值得學習和借鑒。

 

    但因儲能系統的應用場景更為豐富和復雜。戶用、工商業、電網調頻等不同的應用場景對安全性的要求也不盡相同，儲能系統在調頻時高倍率充放明顯比純粹的削峰填谷要苛刻得多，不同等級的儲能產品對安全的要求有著天壤之別。因此建議我們國家做好分類細化的儲能安全標準體系，盡量把儲能的安全事故發生率降到最低。

 

    二、材料價格瘋漲

 

    鋰電材料環節在2021年價格普遍上漲，極材料、負極材料、電解液和隔膜等四大主材及其上游材料都在享受行業紅利。

 

    從這里可以看到，鋰電主材都在價格暴漲中，其中甚至有同比漲幅逾400%。三元材料價格波動主要受到鎳、鈷、錳、鋰金屬價格及供需結構的影響。2021年全年，在鎳、錳價格走向相對平穩的背景下，價格漲幅較大的鈷鋰引領了三元材料的走勢。

 

    不過，2021年表現最為“出色”的莫過于電池級碳酸鋰，一年大漲418.87%。磷酸鐵鋰電池裝機量在2020年下半年以來，勢頭暴漲，從2021年5月以后，超過三元電池。這背后一個重要因素就是原材料的暴漲，讓電池集成商為了壓低成本，從而選擇了與三元材料比較起來更有成本優勢的磷酸鐵鋰材料。這也促成了自八月以后電池級碳酸鋰價格的暴漲。

 

    儲能頭條點評：鋰電材料價格上漲影響的不僅僅是動力電池和電動汽車，它對電化學儲能電站的影響也是非常大的。尤其是在多地強制光伏、風電項目必須配備一定規模的儲能之后，很多項目因為必須配儲能導致項目投資收益率從8%以上降到6.6%左右，有的項目為了應付檢查，只好選擇配質次價廉的儲能系統，在項目實際投運后，并不打算真的使用配備的儲能電站，而這些質量可能存在隱患的儲能電站也可能給電廠安全帶來威脅。對于電化學儲能來說，我們依然希望其成本可以迅速降低，如果做不到這一點，這種儲能模式可能會被其他儲能方式替代，抽水蓄能、空氣儲能、氫儲能等類型未來可能將其替代。

 

    三、抽水蓄能定下1.2億千瓦“小目標”

 

    抽水蓄能無疑是儲能技術最成熟的，同時也是最經濟的儲能方式，目前我國已形成較為完備的規劃、設計、建設、運行管理體系。這么些年中盡管電化學儲能發展迅速，但是作為儲能電站，抽水蓄能所占比重就沒低于90%。

 

    2021年國內共核準16個抽水蓄能項目，共計2290萬千瓦;國網新源有六個項目，840萬千瓦，南方調峰調頻公司有三個項目，360萬千瓦，三峽建工有三個項目，450萬千瓦，國家能源集團有兩個項目，380萬千瓦，湖北能源負責的項目140萬千瓦，豫能控股120萬千瓦。

 

    已經建成項目3335萬千瓦，在建項目5323萬千瓦，兩者相加8658萬，加上2021年核準項目，也就是說約有1.2億千瓦抽水蓄能項目為儲能支撐最后底線。

 

    2021年，三峽集團、中核集團、華源電力、華電集團等企業紛紛開工建設新的抽水蓄能項目。其中福建因為地勢優勢，福建設國資委也投入了此次抽蓄急行軍。

 

    儲能頭條點評：抽水蓄能是儲能成本最低的儲能類型，適合大規模的調峰使用，雖然其初始投資數額較大，但從其全生命周期的儲能成本看，這種方式是最適合國內調峰調頻需要的。未來10年，抽蓄電站都能陸續建成投產，估計將會有4億千瓦裝機規模。

 

    四、儲能新技術刷新認知

 

    當鋰電池司空見慣的時候，新技術帶給我們很多驚喜，其中最大的驚喜莫過于鈉電池的誕生。2021年7月底，寧德時代正式公布了其第一代鈉離子電池技術，成功掀起了鈉電池的風潮。鈉電池在-20°C低溫環境中，也擁有90%以上的放電保持率;系統集成效率可達80%以上;熱穩定性遠超國家強標的安全要求。此外，鋁電池也作為前沿技術引起行業關注。亞洲電池研發公司Saturnose計劃推出一種固態可充電鋁離子電池EaI，使用鋁和鈮以及固態電解質，陰極采用巖鹽結構，能提供600Wh/kg能量，比市面最高能量密度的電池高三倍。而且鋁電池計劃在2022年對其實現商業化，也讓人們對此充滿期待。

 

    儲能頭條點評：電池技術的推陳出新是始終不能間斷的行業發展的動力，2021年電化學儲能新技術不斷涌現很可能是因為鋰電原材料價格上漲倒逼行業技術研發轉向其他材料領域，對于整個儲能行業來說，低成本、高安全性的儲能材料是技術研發的重點方向，新技術一旦成熟，鋰電很可能被擠出市場，而先布局的企業會搶占先機。

 

    五、峰谷電價差拉大

 

    儲能行業在很長的一段時間內因為沒有好的盈利模式始終處于依賴補貼才能發展的狀態中。但在2021年之后這種情況可能會被改寫。2021年7月29日，國家發展改革委發布分時電價新機制，要求各地結合當地情況推行分時電價。

 

    此后國內二十多個省、市、自治區發布全新的電價政策，電價高峰電價上浮超20%，對于儲能行業來說政策實現了重大利好，儲能通過參與調峰獲得盈利具備現實的可行性。

 

    儲能頭條點評：峰谷電價差調整后，儲能將回歸商品屬性，通過參與電力市場服務獲得利潤讓更多的儲能項目可以獲得較高的投資收益，整個儲能產業也會因此吸引大量投資進場，這對于構建以新能源為主體的新型電力系統來說同樣是好消息。

 

    六、擴產是主流

 

    2021年，儲能各家企業競相擴產，鋰電龍頭企業寧德時代斥資150億擴產，僅福建和貴州的兩個項目加起來擴產規模已達40GWh。儲能頭條不完全統計，2021年國內外頭部企業已宣布的未來五年擴產產能已接近2.5TWh。即使保守估計，鋰電池產能擴產亦頗為驚人。

 

    儲能頭條點評：各個企業不斷擴產不由得讓人對未來的鋰電產能是否會出現過剩問題隱隱有些擔心。因為根據行業測算，2025年新能源汽車產量約900萬輛。如果按照900萬輛新能源汽車數量來推斷，2025年動力電池總需求量也只有約600GWh，如果再疊加200GWh的儲能及200GWh的國外市場競爭，市場最多需求為為1TWh。

 

    但從幾個頭部企業的擴產節奏看，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源三家公司的擴產計劃都在600GWh以上，儲能的擴產目標遠遠超過市場需求，產能過剩可能會在未來的某一刻突然到來。

 

    或許很多企業有一種賭的心態，就是看項目投產的速度，誰先投產誰可能會搶占更大的市場份額，因此2022年各儲能企業會加快儲能產線的建設速度，以此期待盡快拿下更多的市場份額。

 

    七、新型儲能異軍突起

 

    2021年7月23日，國家發展改革委和國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》。根據指導意見內容顯示：到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。裝機規模達3000萬千瓦以上。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展。這個目標是今年底4GW裝機規模的7.5倍。這也意味2022-2025年期間，新型儲能存在至少26GW的成長空間。

 

    儲能頭條點評：以飛輪儲能、壓縮空氣儲能、超級電容等為代表的新型儲能的發展將在政策的支持下得到快速的成長。新型儲能也將由商業化初期向規模化發展邁進。在實現安全性、經濟型雙重保障之后，其裝機需求及增速被寄予厚望。分布式新能源、微電網、大數據中心、5G基站、充電設施、工業園區等其他終端用戶都將成為新型儲能的參與者，除了傳統的鋰電儲能之外，壓縮空氣儲能、氫儲能、熱儲能等不同的儲能應用方式都會有各自的施展空間。

 

    八、儲能企業市值上漲

 

    今年儲能相關企業的市值也實現了普漲態勢，除了有著“寧王”之稱的“寧德時代”市值在2021年5月31日突破萬億大關。

 

    比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份等市值超過千億的上市公司達11家，其中涵蓋鋰電池業務的上市公司3家，涉及鋰電上游材料的上市公司7家，鋰電設備概念上市公司1家。2021年首次晉升千億市值的企業包括璞泰來、先導智能、天賜材料和華友鈷業等。根據儲能頭條記者不完全統計，鋰電板塊整體漲幅達76.38%，固態電池整體板塊漲幅達71.19%，鈉離子電池板塊整體漲幅達67.36%。整個儲能相關業務板塊市值普漲是不爭的事實。

 

    儲能頭條點評：儲能產業相關上市公司市值上漲反應出投資人對于整個行業的態度是積極的。今年多個利好儲能的政策出臺，也起到了推波助瀾的作用。儲能相關企業市值上漲有利于各個公司有更充足的資金用于研發和擴產，對于整個行業的發展來說也是極為有利的。

 

    九、共享儲能大爆發

 

    共享儲能，即電站資源不專屬于某一新能源站或電網，而是以電網為紐帶，為多個新能源電站提供共享儲能服務，為新能源電站增發電量、促進新能源消納，即1對N的服務。

 

    2021年是共享儲能爆發的一年，2021年青海、寧夏等六省先后在政策中明確提出建設發展共享儲能。目前約有共有84個共享儲能項目已經通過備案或公示，主要分布在內蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等9個省份，項目總規模超12GW/24GWh。其中湖北省項目最多有24個共享儲能項目;共享儲能單個項目規模越來越大，目前已有7個項目規模達到1GWh。

 

    儲能頭條點評：“共享儲能”的商業模式充分考慮到了各方需求。對于新能源企業來說，在降低了新能源配套儲能的建設成本的同時還省下了儲能設施的日常運維成本，而且未來能充分享受到電網側儲能峰谷電價差收益。對于電網企業來說，“共享儲能”商業模式可以推動儲能行業經濟社會效益最大化。可以預見，不久的將來，儲能共享時代的到來是大勢所趨。

 

    十、儲能企業跨界氫能

 

    隨著氫能產業的火熱，很多鋰電企業開啟了跨界氫能之路。儲能頭條記者不完全統計，2021年，至少超10家儲能企業已對外明確展開氫能產業布局。跨界公司類型涵蓋材料、電池、設備等，不同公司跨界的原因存在細節上的差異。陽光電源、寧德時代、先導智能、駱駝股份、超威集團等都在不同程度布局氫燃料電池領域。

 

    儲能頭條點評：氫燃料電池從嚴格意義上講也是儲能領域的一種方式，不過目前氫燃料電池技術門檻很高，有些關鍵設備沒有實現國產化，隨著國內部分以鋰電為主營業務的企業進入氫燃料電池領域，后續會給氫儲能帶來新鮮血液，為氫儲能后續的技術進步和成本降低奠定基礎。

 

    綜上所述，2021年的儲能產業充滿驚喜，展望2022年，新能源和儲能將高度融合發展，各項新型儲能技術將實現小規模示范，儲能參與電力輔助服務市場的深度將進一步加大，而鋰電材料的價格上漲可能讓很多動力電池企業無法如期交貨。2022年的儲能產業發展將進入一個新的高峰，讓儲能頭條陪您一起抓住機遇迎接挑戰!

 

    國際能源網

 

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    儲能

 

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