全國
手機版|
關注公眾號|
下載手機APP 自古濁世出梟雄。
不管是技能道路，還是商場格式，動力電池的江湖從未像今日這般混亂和含糊。
1 磷酸鐵鋰篡位
本年動力電池商場的最大改變莫過于磷酸鐵鋰的成功上位。
自本年7月初次穿插之后，磷酸鐵鋰與三元鋰電池的裝機量剪刀差就不斷擴展。到2021年10月，我國動力電池裝機量達到15.4GWh，其間三元電池裝車7.0GWh，磷酸鐵鋰電池裝車8.4GWh，占比分別為45.5%和54.5%，而在2020年，磷酸鐵鋰的占比僅有16.3%。
?
作為全球動力電池最中心的兩條技能道路，三元和磷酸鐵鋰現已絞殺多年，并且輪流坐莊。
2016年之前，磷酸鐵鋰是必定的主流道路，商場占有率高達60%以上;而到了2019年，三元鋰電池的市占率竟然直線飆升到65%。
二者位置互換，原因只需一個：方針。
2016年的最后一天，我國發布了最新的新能源補助方針，補助額度與續航里程掛鉤，先天具有能量密度優勢的三元道路敞開了逆襲之路，一起被改變的還有寧德年代和比亞迪的命運。
2016年，比亞迪的出貨量為7.1GWh，寧德年代為6.8GWh，而到了2019年，這一數據分別變成了11.11GWh和32.55GWh。
回頭來看，里程焦慮下的“人造三元風”完全背離了正常的商場化發展規律，一味追求能量密度所帶來的安全問題也甚囂塵上。而跟著補助方針的退坡，一場關乎技能道路的撥亂反在悄然醞釀。
2019年，新能源轎車國家補助標準下降約50%，地方補助則直接退出，綜合補助退坡起伏超70%。另一方面，比亞迪刀片電池的橫空出世將磷酸鐵鋰向前推進了一大步。
即便如此，仍不足以讓車企大面積從三元鋰轉向磷酸鐵鋰，最大的驅動力是本錢。
在上游原材料張狂提價的布景下，本年的電池企業、整車廠承受了極大的本錢壓力。2021H1，在產銷兩旺的狀況下，國內動力電池企業的毛利率相較于上一年下半年普遍下滑了4-5個百分點。狀況鄙人半年進一步惡化，乃至出現了虧本的狀況，最典型的便是孚能科技，前三季度虧了6.5億。
三元鋰電池的正極材料主要由鎳、錳、鈷組成，2021年，三種金屬的價格均完成大幅增長，三元鋰電池本錢劣勢被擴展。依據我國電池聯盟的統計數據，三元鋰的本錢在800元/kWh左右，而磷酸鐵鋰則安穩在650元/kWh上下。
除了本錢，供應鏈安全也是一個不得不考慮的現實問題。
就拿鈷來說，全球一半以上的鈷礦資源儲量會集在剛果(金)，上一年該國的鈷產值占到了全球總產值的67%以上。但另一方面，剛果(金)的政局歷來不穩，社會極不安定，素有“世界上最風險的地方”之稱，這些都將影響鈷的長時間安穩輸出，從而影響鋰電供應鏈的安全。
綜合各方面因素來看，磷酸鐵鋰的反撲既在預料之內，也在情理之中。依據歷史經驗進行線性外推，關于三元鋰路徑將被磷酸鐵鋰完全替代的聲量越來越大。但就在此刻，特斯拉放了一個大招。
2 “4680”攪局
在最近舉行的第三季度財報電話會議上，特斯拉宣告“4680”電池將于2022年上半年初次亮相，音訊一出，電池圈為之一振。
所謂“4680”，是指寬46毫米、長80毫米的三元大圓柱電池，按照特斯拉發布的數據，“4680”可在“2170”的基礎上讓能量(容量)提升5倍，里程進步16%，本錢下降14%。
除了本錢、續航等中心參數完成跨越式晉級，“4680”還有其他優勢，比方快速充電。與“2170”選用鋁絲焊不同，“4680”的電芯選用的是無極耳計劃，能夠直接讓金屬片與電芯極耳進行連接，快充性能能夠進步三倍以上。
從電池廠商的態度來看，關于布局“4680”都有極大的愛好，在這個范疇有頭有臉的公司基本都開端出資建產線了。
寧德年代規劃了8條“4680”產線，共12GWh;松下將在明年開端試生產“4680”電池;LG化學的4680電芯試生產線現已開端建設，最早于2023年完成量產;億緯鋰能是最活躍、也是步子邁的最大的，公司規劃的20GWh產能最早在明年投產。
按照機構的估計，到2023年，將有超越150GW的大圓柱電池能夠投產，對應能夠滿足超越100萬輛特斯拉乘用車。
上一年“4680”試點產線的良率還只需20%，而本年則加速提升到近80%，間隔90%的批量生產良率僅一步之遙。能夠必定的是，“4680”電池的超預期落地必然將會為三元道路搬回一局。
事實上，說磷酸鐵鋰相較于三元鋰具有本錢優勢，往往僅僅考慮初始購置本錢，而忽略了三元鋰還具有更高的回收價值。假如將全生命周期作為調查周期，三元鋰的本錢劣勢就大大下降了，乃至要優于磷酸鐵鋰，“4680”的出現則進一步擴展了這一點。
跟著續航能力上來以后，具有短期經濟優勢的磷酸鐵鋰在本年強勢復蘇，壓三元一頭，這更像是一種均值修復，而不是技能的完全碾壓和迭代。站在更長遠的角度來看，跟著智能化水平的不斷晉級，單車用電量也會同步提升，能量密度仍然是長周期上的主要矛盾，這也是歐美車企堅守三元的原因所在。
在完全完成“續航自由”之前，誰能在保證安全的前提下做的更好，誰便是贏家，磷酸鐵鋰和三元鋰的奮斗未完待續。
“4680”是一個攪局者，攪動的不僅僅動力電池這個江湖，關于三元路徑內部也起著推動乃至顛覆的作用。
舉一個比方，在此之前，LiFSI始終是電解液溶質六氟磷酸鋰的候補，但跟著“4680”電池進一步走向高鎳化，具有更好的熱和電化學安穩性及更高電導率的LiFSI或將不得不被批量運用。據悉，LiFSI在一般高鎳三元只需3%左右，而在“4680”中，其用量會直接進步到15%。
再比方負極材料，此前一直是石墨負極為主導，而“4680”的推行有望加速負極的含硅量，以此來提升比容量的天花板，所以硅碳負極的滲透率必然將加速提升。
3 二線廠商蓄勢
含糊的不僅僅技能道路的能見度，還有未來的商場競爭格式，但有一點是比較明晰的，便是二線廠商的興起似乎已不行阻擋。
頭部企業的位置遭到應戰，并非本身實力弱化，而是產能跟不上。
本年上半年，寧德年代的產能為65.45GWh，在建產能92.5GWh，已有加在建產能不到160Gwh，產能利用率現已被拔到了92.2%，在既有產能下，產值開釋空間現已很有限了。依據多家券商的研究報告，到2025年寧德年代的產能規劃方針將挨近600GWh。
再來看一下二線廠商的動作，依據電動網的統計，億緯鋰能在遠期的動力電池產能規劃超290Gwh;中航鋰電的遠期產能將達到250Gwh;蜂巢能源的產能規劃達到260Gwh以上;比亞迪也規劃了超200Gwh的動力電池產能;國軒高科在群眾入股后加快了擴張的腳步，其在遠期的產能規劃也超越80Gwh。
再來比照一下現在的裝機量水平緩市占率，本年前十月，寧德年代的國內裝機量占比超50%，是比亞迪的3倍以上，中航鋰電的8倍以上，是國軒高科的近10倍，是億緯鋰能的25倍。
一個簡略的邏輯，假如寧德年代要繼續保持這一搶先優勢，那么業內公司的遠期產能要同比例擴展，但從上述數據中能夠直觀的發現，二線廠商與領頭羊的產能剪刀差在快速收窄。
或許還有人會提出異議，以為二線企業即便擴張產線也或許拿不到訂單，這種或許性的確存在，但假如細究，這些二線企業并非盲目擴張，背面都有“大哥”站臺。
中航鋰電是廣汽、長安新能源、吉祥等內資轎車廠一手養大的。2018年，中航鋰電的裝機量還只需0.71GWh，隨后比年翻倍，到2020年裝機量增長到3.55GWh，本年1-10月更是提升到了6.42GWh，成為國內僅次于寧德年代和比亞迪的第三大動力電池廠商，現在來看，全年裝機量仍然可輕松翻倍。
為了防止被頭部電池廠“卡脖子”，整車廠挑選扶持自己的勢力，中航鋰電便是其間最具代表性的企業。只需這些整車廠轉型電動化，中航鋰電就有飯吃。
再比方，蜂巢能源的背面站著長城轎車，二者嚴密的戰略合作關系是有目共睹的;國軒高科獲得了群眾入股，必將獲益于后者的電動化轉型;比亞迪更不用說了，本身便是國內新能源整車廠的佼佼者，未來很大一部分電池產能內部就消化了。
事實上，二線廠商并不僅僅靠著“吃軟飯”，本身競爭力的提升相同不容小覷。比方億緯鋰能，本年一頓操作猛如虎，完成了動力電池的工業鏈全覆蓋。
在上游原材料環節，參與了華友鈷業的定增，直接布局了鈷資源;和永瑞控股、華友國際鈷業、LINDO等在印尼合作開發鎳，并且通過收購進一步加大了鋰資源的儲備;在中游，分別與德方納米、貝特瑞、恩捷股份等正、負極、隔閡的必定龍頭合資開廠，完成戰略捆綁。
在當下上游普遍提價的布景下，本錢優勢成了企業的生命線，往長遠看，進入2.0年代后，本錢也將是動力電池廠商的中心競爭力之一。一體化布局是獲得本錢優勢和供應鏈安全的最有效、最直接的方式，要不然寧德年代也不會悍然不顧的和贛鋒鋰業爭搶鋰礦。
因而，億緯鋰能的野心和實力值得重視，現在現已有賣方分析師提出億緯鋰能將在“4680”電池范疇超車寧德年代。
基于現在的狀況，能夠做一個斗膽的預測：一家獨大的局面恐難以支撐下去，未來五年，動力電池行業將進一步向二線發散。
與之并行的另一個問題是，全球動力電池很或許從現在的短缺進入過剩。
依據BloombergNEF最新的預估數據，到2025年，全球動力電池需求量約為1200GWh。大略核算一下，僅上述這些公司規劃的產能就超越了商場需求。
就在今日，工信部發文表示，要引導鋰離子電池企業減少單純擴展產能的制造項目，加強技能創新、進步產品質量。
方針的意圖顯而易見，咱們之前現已有太多工業內卷的血淚史，假如不加以擊打，恐再重蹈昨日之覆轍。
格式發散，全體過剩，未來五年，我國動力電池的江湖頗有看頭。市值調查 作者： 文雨
標簽：
動力電池
（免費聲明：
1、本網站中的文章（包括轉貼文章）的版權僅歸原作者一切，若作者有版權聲明的或文章從其它網站轉載而順便有原一切站的版權聲明者，其版權歸屬以順便聲明為準。
2、本網站轉載于網絡的資訊內容及文章，咱們會盡或許注明出處，但不排除來源不明的狀況。假如您覺得侵犯了您的權益，請告訴咱們更正。若未聲明，則視為默許。由此而導致的任何法律爭議和結果，本站不承擔任何責任。
3、本網站所轉載的資訊內容，僅代表作者本人的觀念，與本網站態度無關。
4、如有問題可聯絡導航網編輯部，電話：010-88376188，電子郵件：bianjibu@okcis.cn）
