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下載手機APP 10月份動力電池數據出爐。磷酸鐵鋰繼續擴展領先優勢，三元電池需求相對低迷。而特斯拉4680電池的推出，則加快了動力電池從中鎳技術路線往高鎳電池的迭代。別的，CTC也讓咱們看到技術進步的潛力。
2021年還有兩個月就收尾了，按照每個月產值25.1GWh計算，在2021年1-10月159.8GWh基礎上，全年打破200GWh是一個非常確定性的現實。
從裝機量來看，1-10月現在達到了107.5GWh的量。產值和裝機量之間有巨大缺口——52.3GWh。這個缺口，從好的一方面看，闡明后續有持續添加的潛力，從壞的一方面看，假如需求端沒有打開，便是一定程度的透支。
動力電池整體的狀況怎么樣?
10月份，動力電池產值合計25.1GWh，同比添加191.6%，環比添加8.4%;動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環比下降1.8%。
個人判斷，2022年國內新能源汽車添加勢頭弱于國外。因為美國基數低，歐洲部分區域逐漸拓廣，下一年歐美商場會堅持較高增速。而國內這一輪添加，有企業接受虧損也要把數據拉起來的客觀狀況。進入2022年，成本上升、補助稍微退坡，積分因為浸透率上升貶值等諸多晦氣的局勢，想要復刻2021年添加奇跡是不現實的。
所以從動力電池來看，下一年各個車企出口和隨著整車出口的動力電池反而會堅持更高的增速。由我國汽車動力電池工業創新聯盟匯總的產值更能反映職業的景氣度，而內卷的國內裝機量或許增速并不高。這也反映在了下面張圖的走勢：產值還在自始自終地往上走，裝機量在10月份環比有些回調。裝機量和產值距離越來越大，越來越難以解釋。
圖12021年1-10月的月度產值和裝機量的比照
動力電池裝哪里去了?
我想從10月和1-10月兩個圖表來看整體的使用狀況，10月份最大的用量仍是去了純電動乘用車，裝機量為12.219GWh，占比79.26%。而單臺車10-30kWh的插電混動的用量在10月份也達到了1.092GWh，充分反映了這個細分商場的增速，環比也堅持了16%的增速。
圖22021年10月電池用在哪里去了
從1-10月份來看，2021年客車商場的裝機量只要6.188GWh，比照2020年疫情影響下也只要15.6%的漲幅，被純電動專用車8.264GWh和插混7GWh逾越，客車商場真的變得越來越不重要。
三元和磷酸鐵鋰到底是什么狀況?
和上個月的狀況類似，磷酸鐵鋰在產值和裝機量方面全面逾越三元。
從產值來看，三元電池產值9.2GWh，占總產值36.6%，同比添加93.5%，環比下降4.5%，留意這預示著三元短期內在國內的需求見頂。磷酸鐵鋰電池產值15.9GWh，占總產值63.3%，同比添加314.0%，環比添加17.6%。這代表從全球需求來看，我國的磷酸鐵鋰電池是有持續的添加潛力的。
1-10月，三元電池產值累計72.0GWh，占總產值45.1%，同比累計添加165.0%;磷酸鐵鋰電池產值累計87.5Wh，占總產值54.8%，同比累計添加378.2%。從累計增速的同比添加和占比來看，磷酸鐵鋰在我國仍是唱主角的。
從裝機量來看，10月份三元電池合計裝車7.0GWh，同比上升104.3%，環比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池合計裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環比下降11.6%。如何了解裝機量上面磷酸鐵鋰的波動?首要是特斯拉把車出口仍是往國內賣，9月份悉數往國內發送而10月份出口4萬臺，這兒的差異造成了磷酸鐵鋰國內裝車的波動。
1-10月三元電池裝車量累計54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計上升100.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計上升316.4%。這兒面的增速差異仍是特別能反映趨勢的。
圖3三元和磷酸鐵鋰的2021年比照
圖4三元鐵鋰1-10月累計的比照
比亞迪PK寧德時代
從工業集中度來看，2021年10月，我國新能源汽車商場合計39家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業裝車量分別為11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占總裝車量比分別為75.5%、83.6%和92.9%。
從整體的職業增速來看，的確龍頭企業拉開了很大的距離，因為全球商場的添加很敏捷，小的電池企業已經逐漸掉隊。今年的狀況來看，買到資料已經不容易了，買到廉價的資料基本不或許，所以現在來看首要是幾家大的企業在做動力電池。
圖52021年1-10月裝機量排名前六的企業
4680帶來的差異化
我覺得這個職業，仍是特斯拉想得最清楚，也是時間依據自研和外購兩條線在挑選和調整。
1)長循環壽數：這是特斯拉規劃的入門級產品和儲能站，優先考慮使用壽數(充放電次數)，電池會首要考慮使用磷酸鐵鋰電池。能夠預期的是，磷酸鐵鋰電池便是特斯拉入門級車型、即25000美金車型的電池挑選。
2)長續航(中級產品)：這是特斯拉依據客戶的需求，優先考慮續航里程的長度，電池需求較高的能量密度，現在是環繞鎳和錳來做的無鈷電池。
3)重量靈敏的產品(高端產品)：在皮卡、重卡范疇，因為需求考慮帶載才能，所以優先考慮功能，需求采用高鎳電池，這也是特斯拉現在重要自主開發的范疇。
隨著特斯拉的戰略更新，咱們能看到磷酸鐵鋰的應用快速打破了現有的Powerwall和ModelY。現在長距離的車型也開始往高鎳的電池方向走。
圖6特斯拉2020年BatteryDay的電池分配
小結：我覺得動力電池的確會分化成高鎳和磷酸鐵鋰兩條道路，這個是不可避免的事情。在里面有變數的固態電池，或許會在2025年逐漸落地，給職業帶來一些改變和生機，可是短期內是看不到商場的。電動汽車觀察家 作者：朱玉龍
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動力電池
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