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下載手機APP 誰引發的硅料提價“血案”?一年來，除了推理、假定，便是爆料、甩鍋，每個階段都在尋覓元兇巨惡，每家企業都在尋覓替罪羊，也好像每家企業都是最冤的竇娥。
數據不會哄人，中國光伏職業協會的《回顧與展望》陳述，告知你誰是硅料提價的源頭!
關鍵詞1：硅料、硅片
王勃華的陳述幾乎不說廢話，以2021年的時代背景，光伏再次當選方寸之間-黨的百年生日紀念郵票作為簡略開場后，立馬進入“光伏語言”。
關鍵詞一：上半年硅料產值23.8萬噸，同比增16.1%，硅片產值105GW，同比增40.0%。
2020年時一萬噸硅料大約對應3.3GW硅片，2021年由于硅料提價，硅片減薄化和大尺度趨勢明顯，假定一萬噸硅料或許實現了3.5GW硅片。那么以23.8萬噸的硅料產值，對應于83.3GW的硅片。
而上半年的硅片產值是105GW!對應的硅料需求量是30萬噸，國內23.5萬噸硅料是遠遠不行105GW硅片的，上半年的硅料或許是零庫存的。
至于經銷商，估計手上有點庫存也守不住，就像不斷上漲的股市中，有幾個人能夠把手中的股票囤到最高點?
也便是說，上半年硅片廠不僅把國內硅料廠的產值全用完了，還要去搶進口硅料。依據計算，本年上半年硅料共進口60006噸，出口約3151噸。假如以上一年12月到本年5月的進出口量來代表能供使用的硅料，那么硅料的凈進口量大約是56000噸。
本年1-6月可用于硅片制作的硅料量大約是29.4萬噸，依照1：3.5的硅料/硅片轉化率，大約可產出102.9GW的硅片，和協會105GW硅片的計算數據底子吻合。
從硅料硅片的產值數據能夠得出：上半年硅料產值加上進口量已經全部用于硅片制作，沒有可見規模的硅料囤積在任何環節。
關鍵詞2：電池、組件
同樣被關注的是2021年上半年的電池片及組件產值。
上圖很清晰地表明，上半年的電池片產值是92.4GW，組件產能是80.2GW。
通常從硅片到電池到組件會有損耗，但很小，對應的GW數量差不多，那么本年上半年105GW的硅片落實到電池片只剩下92.4GW，落實到組件只剩下80.2GW。
適當于有12.6GW的硅片和12.2GW的電池片沒有在國內被轉化，要么是庫存，要么是出口。
依據的計算，上半年的硅片(HS編碼38180019和38180090)出口總量為36535噸，進口總量為3594噸，一萬噸166硅片大約對應3.4GW，上述出口的硅片總量大約在12.42GW，進口約1.22GW。
由于咱們無法區別上述編碼下的硅片是用于電子職業仍是太陽能職業，假定各一半，那么上半年國內光伏職業硅片未用于電池片制作和出口(或者說庫存)大約6-7GW。
關于國內眾多電池企業和硅片企業來說，總量6-7GW的庫存好像也較為合理，尤其是在硅料帶領的提價局勢下。假如出口的都是光伏硅片的話，那就闡明硅片廠商也沒有奇貨可居。
再看一下上半年電池組件的出口數據：
這是個很燒腦的數據。海關出口編碼85414020既包含了電池，又包含了組件，計量單位仍是“個”或者是“千克”，不是海關腦子出了問題，便是小編腦子被海關燒壞了，真的很難知道。
以天合光能至尊背板組件和至尊雙面組件的重量、功率，假定上述出口數據中全部是組件，背板組件和雙玻組件各占一半，均勻28公斤對應500W，那上述出口總重量對應的總功率大約是50GW。
依據王勃華的陳述，本年上半年光伏職業出口狀況如下，估計上半年組件出口大約是44-46GW。
由此可見，海關出口數據假定都是組件的話，對應于陳述中的出口量仍是適當匹配的。但這里的問題便是：
假如出口絕大部分都是組件，極少部分才是電池片，那么92.4GW的電池片對應于80.2GW的組件產值，多出來的12.2GW電池片到哪里去了?就算有部分出口了，會有多少電池片在電池廠商或者組件廠商的庫存中呢?
由于從組件產值80.2GW，減去組件出口量45GW，國內應該還有35GW的組件，但是王勃華的陳述顯現，上半年國內新長臉伏裝機僅14.1GW，有超過20GW的組件都在組件廠的倉庫里!
這么多組件囤積在倉庫中，假如組件廠再把一切電池片再做成組件，那么組件庫存就將到達驚人的30GW，適當于550億元的資金!
從電池、組件的產值數據能夠得出：上半年在硅片廠或電池廠或經銷商手中硅片或許有5GW的合理庫存，但下流電池廠或許囤了10GW的電池片，組件廠確定囤了20GW組件。
電池、組件為何這么多庫存?
從進料端來看，電池和組件廠大多和硅料廠簽了長單，雖然不鎖價，但是卻鎖量。硅料廠這么點產值實實在在地被電池、組件廠承包了。
但是由于不鎖價，硅料在不斷提價，電池、組件廠高價買了一堆硅料，等做成組件后發現，賣不動了，下流終端業主底子不接受這么高的價格。
表面上看，本年上半年裝機量同比增加了22.6%，假如掃除上一年的疫情影響，本年上半年的裝機量就很或許是負的。
但是，電池廠和組件廠的產值都大大增加了，硅片產值同比增加40%!電池產值同比增加56.6%!組件產值同比增加50.5%!而硅料產值同比至增加了16.1%!
在雙碳方針的大背景下，本年上半年的裝機量就算到達20GW，也一點都不過分。假如沒有提價，國外的裝機量也會更高，或許電池廠和組件廠的庫存是不會有的。
產值都正常，誰引發的提價?
既然上游質料產值和下流用量都能匹配，那到底是誰推高了硅料價格。
答案很簡略。正是由于上游硅料質料產值和下流硅片、電池用量匹配的如此完美，才導致了硅料價格的上漲。
一個正常健康的供應鏈，上游產能和產值應當是稍微供過于求的，這樣才能帶來原材料因競賽而不斷降本、降價，推進全產業鏈的降本。當上游的質料正好匹配下流，或是供不應求時，反正做出來都能賣掉，也就沒有降價和降本的動力了。
而事實上，正好硅料產銷和硅片產值在數字上正好匹配也正闡明晰硅料產能是缺乏的。硅片產值是由于硅料缺乏而只能有這么多產值，但硅片底子是沒庫存的。
那硅片為何沒有庫存，電池、組件廠為何又有這么多庫存和產值呢?
從硅片、電池、組件的產值同比增加就一望而知：每個環節產值都增加了50%，顯然產能擴了，并且極大地擴了。
并且在電池、組件的產值增加50%的狀況下，聽說電池廠和組件廠的開工率還只有一半!
硅料長單的鎖量，在硅料廠看來，這么高的價格有必要讓你買回去;在電池廠、組件廠看來，就算我買回來，還不行我的產能塞牙縫。
電池廠、組件廠，有沒有覺得很難?假如很難，那就減持套現一點股票吧，趁股價正高。
(本文轉載自全球光伏)
標簽：
硅料
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