再談儲能實踐，哪些儲能業務相對成熟？典型玩家是哪些？

    現在，儲能業務正如預期，迎來燃爆，方針利好不斷，本錢商場更是大加追捧。

    作為深入一線的工業觀察者，有必要回歸業務實踐，探討工業怎樣落地、怎樣展開，界定現階段業務要點，而不是只是站在本錢的視點空談。

    其時，儲能業務仍然處于展開初期，職業內關注的論題都非常實踐，工業圈朋友近期也頻頻向我表達了工業落地的困惑，哪些儲能業務相對老到?典型玩家是哪些?本文按照業務老到度及含金量凹凸別離進行介紹，權當拋磚引玉。

    01海外大型儲能

    海外大型儲能，首要包括新動力側特別是風光配套儲能和調峰調頻儲能，作為出資性出產資料運用，在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等商場比較出色。

    海外大型儲能的單體規劃較大，動輒100MWh或500MWh，乃至更大，由于海外資金本錢較低，加之儲能的剛性需求出色，因此經濟效益較好，業務方式也逐漸老到，業務規劃和業務含金量較高。

    特斯拉在海外大型儲能方面具有必定代表性。特斯拉開發了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案，近年裝機量增加敏捷，規劃和品牌出色，2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量別離為1651MWh、3022MWh、1719MWh。

    國內企業也在積極參與海外儲能商場，包括陽光電源、阿特斯和比亞迪等。

    陽光電源依托光伏逆變器的全球途徑資源，海外儲能業務展開較好，2020年儲能業務全球出貨量已達800MWh，位居國內前列。

    阿特斯則依賴于組件出售及海外電站開發的全球資源，在儲能項目開發方面取得了較好效果。到2021年一季度，阿特斯在全球范圍內在建儲能項目為1201MWh，估計全年發貨量810-860MWh，儲能項目貯藏總量達17GWh，近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。

    海外大型儲能業務，需求較強的途徑資源、品牌影響、資金實力、融資才能、團隊技術、系統集成以及運營保證才能，因此這類業務的拓展最好尋求具有上述資源稟賦的大型動力企業特別是光伏企業。

    02海外家庭儲能

    歐美日等家庭儲能業務也比較老到，往往跟戶用光伏相互配合，受海外電網及電力結構的影響，需求較大，商場寬廣，但競賽也比較劇烈，現在首要品牌包括特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。

    特斯拉Powerwall家庭儲能一貫處于求過于供的情況，鋰電池供給一向缺少，本年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh)，上一年出售價格還先后從6500美元進步到7000美元，再進步到7500美元。馬斯克近期標明，下一年有機會完結100萬套Powerwall的年化銷量，靠近每周2萬套的水平。

    我國企業也在積極參與海外家庭儲能業務，典型企業比如派能和沃太。派能屬于鋰電池背景的品牌商，而沃太則屬于系統集成背景的品牌商。2020年，派能以自主品牌和貼牌辦法出售儲能產品合計680.23MWh。

    依據IHS的計算，2020年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh，在保存模型下年增速約為35%-45%。

    國內還有許多企業也在積極參與海外家庭儲能業務，但魚龍混雜，往往依托于特定的海外途徑資源，通過OEM辦法委托國內鋰電企業或系統集成商進行產品設計和制作。

    現在，我國現已具有家庭儲能業務完好的工業鏈和較低的出產本錢，產品制作現已沒有太強壁壘。

    家庭儲能屬于典型的2C業務，進入壁壘看似比較低，但要做好并不容易，對品牌、途徑、安裝及售后服務等要求較高，需求海外自建途徑或協作網絡，業務展開的經濟性取決于出售規劃及商場開拓本錢。

    03國內新動力側儲能

    國內新動力側儲能通過多年試點，逐漸老到，方針也開始發力，光伏、風電、鋰電、儲能等企業紛繁參與，商業方式也在不斷完善。

    2021年7月15日，國家展開變革委、國家動力局正式發布《關于加速推進新式儲能展開的指導定見》，對電源側、電網側、用戶側儲能均提出了具體的展開方針，還將健全“新動力+儲能”項目激勵機制。到2025年，要完結新式儲能從商業化初期向規劃化展開轉變，裝機規劃達要抵達30GW以上(估計60GWh以上)。

    國內新動力側儲能短期將以“新動力+儲能”為主力，即首要配套光伏或風電的“風/光-儲一體化”。

    上一年以來，各地儲能項目如漫山遍野一般，頻頻發布，動力央企、部分當地國企以及部分大型民營工業企業，現已紛繁進入這個領域。

    比如，2020年10月，內蒙古通遼市招標制作“風光儲一體化”演示項目，新建1700MW風電、300MW光伏，同步配套制作320MW/960MWh儲能，終究明陽智能中標。

    由于儲能業務出資金額較大，在招投標方式下，資金本錢與預期回報之間的考量，將是影響“新動力+儲能”展開的一個重要因素。本年初，湖南就采用了中標企業通過10年租約辦法供給儲能服務的方式。

    國內新動力側儲能業務，終究將走向相似大型光伏/風電的業務方式，本質上成為新動力資產管理業務，資金本錢是要害，出資方將首要是具有資金實力的國企特別是動力央企，而制作、開發、制作和運維仍將以民營企業為主，因此我們需求提前明確自己的人物。

    04國內家庭儲能

    國內家庭儲能由于我國的電網結構及電力供給總體比較穩定，且配套的戶用光伏普及率比較低，家庭儲能還不具有推行的經濟基礎，因此這個領域短期不值得關注。

    未來，跟著戶用光伏和電動汽車普及率的進步，國內家庭儲能可能會迎來必定的需求。

    上一年10月，本大眾號就指出，現階段儲能業務真正的價值點還是在海外商場，特別是海外大型儲能商場。在海外特別歐美的電力結構中，火電占比較低，新動力展開更快，對儲能的需求更加火急，購買力更強，經濟價值也更高。這對我國的鋰電企業或儲能企業而言是個機會，要害是通過何種商場途徑將國產鋰電與海外儲能需求相嫁接，從而通過全球工業鏈裝備完結價值最大化。Mr蔣靜的本錢圈　作者：Mr蔣靜

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