再談儲能實踐，哪些儲能業務相對成熟？典型玩家是哪些？

　如今，儲能事務正如預期，迎來燃爆，方針利好不斷，本錢商場更是大加追捧。

　　作為深化一線的工業觀察者，有必要回歸事務實際，探討工業如何落地、如何開展，界定現階段事務要點，而不是只是站在本錢的角度空談。

　　當前，儲能事務依然處于開展初期，職業內關注的話題都十分實際，工業圈朋友近期也頻頻向我表達了工業落地的困惑，哪些儲能事務相對成熟?典型玩家是哪些?本文依照事務成熟度及含金量凹凸別離進行介紹，權當拋磚引玉。

　　01 海外大型儲能

　　海外大型儲能，首要包含新動力側尤其是風光配套儲能和調峰調頻儲能，作為出資性生產資料運用，在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等商場比較杰出。

　　海外大型儲能的單體規劃較大，動輒100MWh或500MWh，甚至更大，因為海外資金本錢較低，加之儲能的剛性需求杰出，因此經濟效益較好，事務形式也逐漸成熟，事務規劃和事務含金量較高。

　　特斯拉在海外大型儲能方面具有必定代表性。特斯拉開發了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案，近年裝機量增長迅速，規劃和品牌杰出，2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量別離為1651MWh、3022MWh、1719MWh。

　　國內企業也在積極參與海外儲能商場，包含陽光電源、阿特斯和比亞迪等。

　　陽光電源依托光伏逆變器的全球途徑資源，海外儲能事務開展較好，2020年儲能事務全球出貨量已達800MWh，位居國內前列。

　　阿特斯則依賴于組件出售及海外電站開發的全球資源，在儲能項目開發方面取得了較好效果。截至2021年一季度，阿特斯在全球范圍內在建儲能項目為1201MWh，估計全年發貨量810-860MWh，儲能項目儲備總量達17GWh，近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。

　　海外大型儲能事務，需求較強的途徑資源、品牌影響、資金實力、融資能力、團隊技能、系統集成以及運營保障能力，因此這類事務的拓寬最好尋求具有上述資源稟賦的大型動力企業尤其是光伏企業。

　　02 海外家庭儲能

　　歐美日等家庭儲能事務也比較成熟，往往跟戶用光伏相互配合，受海外電網及電力結構的影響，需求較大，商場廣闊，但競爭也比較激烈，現在首要品牌包含特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。

　　特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于求過于供的狀態，鋰電池供應始終缺乏，今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh)，上一年出售價格還先后從6500美元進步到7000美元，再進步到7500美元。馬斯克近期表示，明年有時機完成100萬套Powerwall的年化銷量，接近每周2萬套的水平。

　　我國企業也在積極參與海外家庭儲能事務，典型企業比如派能和沃太。派能歸于鋰電池布景的品牌商，而沃太則歸于系統集成布景的品牌商。2020年，派能以自主品牌和貼牌方式出售儲能產品共計680.23MWh。

　　依據 IHS 的統計，2020 年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh，在保守模型下年增速約為 35%-45%。

　　國內還有很多企業也在積極參與海外家庭儲能事務，但魚龍混雜，往往依托于特定的海外途徑資源，經過OEM方式托付國內鋰電企業或系統集成商進行產品設計和制造。

　　現在，我國已經擁有家庭儲能事務完好的工業鏈和較低的生產本錢，產品制造已經沒有太強壁壘。

　　家庭儲能歸于典型的2C事務，進入壁壘看似比較低，但要做好并不簡單，對品牌、途徑、安裝及售后服務等要求較高，需求海外自建途徑或合作網絡，事務開展的經濟性取決于出售規劃及商場開拓本錢。

　　03 國內新動力側儲能

　　國內新動力側儲能經過多年試點，逐漸成熟，方針也開始發力，光伏、風電、鋰電、儲能等企業紛繁參與，商業形式也在不斷完善。

　　2021年7月15日，國家開展變革委、國家動力局正式發布《關于加速推進新式儲能開展的輔導定見》，對電源側、電網側、用戶側儲能均提出了詳細的開展目標，還將健全“新動力+儲能”項目激勵機制。到 2025 年，要完成新式儲能從商業化初期向規劃化開展改變，裝機規劃達要到達30GW以上(估計60GWh以上)。

　　國內新動力側儲能短期將以“新動力+儲能”為主力，即首要配套光伏或風電的“風/光-儲一體化”。

　　上一年以來，各地儲能項目如雨后春筍一般，頻頻發布，動力央企、部分地方國企以及部分大型民營工業企業，已經紛繁進入這個范疇。

　　比如，2020年10月，內蒙古通遼市投標建設“風光儲一體化”演示項目，新建1700MW風電、300MW光伏，同步配套建設320MW/960MWh儲能，終究明陽智能中標。

　　因為儲能事務出資金額較大，在招投標形式下，資金本錢與預期回報之間的考量，將是影響“新動力+儲能”開展的一個重要因素。今年初，湖南就采用了中標企業經過10年租約方式供給儲能服務的形式。

　　國內新動力側儲能事務，終究將走向相似大型光伏/風電的事務形式，本質上成為新動力財物辦理事務，資金本錢是要害，出資方將首要是具有資金實力的國企尤其是動力央企，而制造、開發、建設和運維仍將以民營企業為主，因此我們需求提前明確自己的人物。

　　04 國內家庭儲能

　　國內家庭儲能因為我國的電網結構及電力供應總體比較穩定，且配套的戶用光伏普及率比較低，家庭儲能還不具備推行的經濟基礎，因此這個范疇短期不值得關注。

　　未來，隨著戶用光伏和電動汽車普及率的進步，國內家庭儲能可能會迎來必定的需求。

　　上一年10月，本公眾號就指出，現階段儲能事務真正的價值點仍是在海外商場，尤其是海外大型儲能商場。在海外尤其歐美的電力結構中，火電占比較低，新動力開展更快，對儲能的需求更加迫切，購買力更強，經濟價值也更高。這對我國的鋰電企業或儲能企業而言是個時機，要害是經過何種商場途徑將國產鋰電與海外儲能需求相嫁接，進而經過全球工業鏈配置完成價值最大化。 Mr蔣靜的本錢圈 　 作者： Mr蔣靜