天橋起重收購華新機電 將拓寬產品種類實現起重設備大型化

天橋起重上周四（25日）盤后公告稱，公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式，購買華電電科院 、張奇興、劉建勝、徐學明等30名交易對方合計持有的華新機電100%股權，并向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學明、劉建勝非公開發行股份募集配套資金，公司股票將于2014年9月26日開市起復牌。

本次發行股份及支付現金購買資產的交易價格為5.72億元，其中以發行7418.28萬股股份的方式支付交易價格的82.09%，發行價格為6.33元/股，以1.02億元方式支付交易價格的17.91%。

公司擬向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學明、劉建勝發行股份3001.58萬股，發行價格為6.33元/股，募集配套資金總額為1.9億元，在扣除發行費用后用于支付本次交易的現金對價部分，剩余資金用于收購完成后對華新機電增資。

以2014年6月30日為評估基準日，華新機電100%股權的評估值為5.72億元，較其凈資產增值2.83億元，增值率98.16%。

華新機電承諾，2014年度、2015年度、2016年度華新機電扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5980萬元、6500萬元、6760萬元。

天橋起重表示，通過本次收購，公司將迅速拓寬產品種類，實現起重設備進一步向輕量化、節能化、智能化、大型化、個性化產品擴展，并增加卸船機、裝船機、裝卸船兩用機、集裝箱岸橋等港口裝卸設備產品，提升公司參與市場競爭的能力和范圍。