中石化煉化工程發行募資約149億港元 其中包括履帶式起重機采購費用

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（02386.HK，下稱“中石化煉化工程”）昨日宣布，將在今天開始進行全球公開發行，并于5月23日在港掛牌交易。昨日該公司稱，按照發售價中位數計算，總計募集資金149億港元，募集資金的最大用途會放在工程總承包業務上。

中石化煉化工程此次全球發售13.28億股，其中5%的股份初步作為香港公開發行，95%的股份做國際配售，而擬定的發行價范圍為每股9.80港元至13.10港元。中石化煉化工程預計，假設以每股H股11.45港元計算將募集149億港元。

其還表示，募集的資金有23%用于為研發工程技術和施工技術，在中國成立六個研發中心，研發集中于煉油工程技術、新型煤化工及天然氣化工技術、替代石油能源工程技術及施工技術。截至2012年12月31日，研發中心處于初步規劃階段，并預期于2014年底前竣工。此外，40%的資金用于工程總承包業務，以及提升公司客戶基礎重要的經選擇項目（如陜西榆林甲醇醋酸深加工EPC項目）；11%的資金用于完善境外營銷網絡，包括于沙特阿拉伯成立一個營運及維護中心、于北美成立一個綜合營運中心及于南亞、非洲及南美成立境外附屬公司或分公司。其他費用則會放在信息系統、履帶式起重機采購等。

摩根大通、中信證券及瑞銀證券為聯席保薦人。2012年，公司總收入約為人民幣385.265億元，毛利約為55.281億元。截至2012年12月31日年度，公司的新合同價值約401.4億元。