2010-2015中國工程機械變革與走勢猜想

    中國工程機械行業在過去的5年(2006-2010年)完成了一次自我換血和提升，產業規模飛速成長，企業實力日益增強。這5年間市場增量保持了平均20%以上的速度，2010年預計銷售額將超越3500億元。中國工程機械工業協會預測，到2015年中國工程機械市場銷售額將達到9000億元。那么。在未來的5年(2011-2015年)中，中國工程機械行業將會出現哪些變革?本土企業將會發生怎樣的蛻變?我們對未來5年的行業變革與走勢進行了9大猜想，涉及市場、產品、規模、格局、思路、趨勢等等。

    猜想一：市場規模達到9000億元

    2010年10月，中共十七屆五中全會召開。會上明確提出的“由外需轉內需”成為“十二五”期間我國經濟轉變方式最大亮點，也再一次燃起了工程機械行業欲在“十二五”大發展的激情。此前，中國工程機械工業協會會長祁俊表示，預計到2015年，我國工程機械市場銷售規模將達9000億元，出口達到200億美元。

    “十二五”期間，作為固定資產投資中的重頭戲，城鎮化建設、國家基礎設施建設和地方建設項目、新一輪西部大開發等這些傳統投資項目依舊會保證我國工程機械行業持續穩定的發展態勢。而作為新的主要經濟增長點，新興產業、節能減排、產業升級等被重磅提出。受此影響，低碳、綠色、高效、信息化的工程機械設備必然會在“十二五”期間得到大力發展和推廣。在以“轉內需”戰略為基礎、傳統投資與新型投資的合力帶動下，9000億元，對于下一個5年的中國工程機械市場應該不是什么難題。

    “十二五”期間，我國工程機械行業將會繼續推動產品進出口，而如何保持進出口處于最佳的平衡狀態將是考驗行業的一大難題。自2006年，我國工程機械進出口首次實現貿易順差后，出口額連年保持高增長態勢，2008年達到歷史最高值194.4億美元，此后受金融危機影響一度下滑。2010年，隨著國際市場的逐步好轉，預計出口額將達到100億美元左右。“十二五”期間，隨著國際經濟形勢的進一步復蘇，以及我國工程機械產品和技術的不斷提高，在較高性價比保證下，大型工程機械、批量出口的中小型產品以及零部件等都將大大提高我國工程機械出口機遇。那么，略顯謹慎的200億美元的出口目標，或許對此并沒有說服力。不可否認，愈演愈烈的國際貿易保護主義、變幻莫測的匯率變化、極具爭議的貿易順差等問題不得不讓本土企業面臨重重障礙。但狹路相逢，無論中國工程機械出口能否勇者勝，200億美元都不應該成為我們的一個坎兒。

    猜想二：極限產品三分有二

    極大與極小，這一對反義詞似乎很難同時在一個場合出現。然而，在中國工程機械行業，產品的發展就像是有兩股相反的力，正在向兩個方向不斷延伸。

    先說極大。2010年5月29日，徐工QUY1000型履帶式起重機正式下線。至此，處于履帶式起重機生產企業第一方陣的4家企業——徐工、中聯重科、三一以及撫挖重工的產品全部突破千噸級。

    與此同時，本土品牌的汽車起重機、混凝土泵車、旋挖鉆機、挖掘機、裝載機、推土機等產品的大型化趨勢也已經呈現出全方位的突破態勢。大型化，已經成為企業標榜自身實力的一個重要方面。在每年工程機械行業的重要展會上，誰帶來的產品噸位最大，也必將在行業內引起不小的震動。

    極大的意義在于進一步提高工作效率，特別是在能源開采領域，大型化的趨勢非常明顯，履帶式起重機的走俏就是一個明確信號。“十二五”期間，這個領域內有可能將有更多的大型化產品取代傳統產品。

    另一個方向是極小。小型挖掘機、滑移裝載機、挖掘裝載機等產品最具代表性，以JCB、凱斯等為代表的外資企業在這方面一直表現不俗，本土企業中，柳工、山河智能等企業在“十一五”期間已經開始逐漸發力。

    柳工副總裁閉同葆曾表示，中國小型工程機械市場的現狀就像30年前剛起步的美國市場。隨著施工精細程度的不斷提升，以及微型工程的逐漸普及，小型工程機械市場的春天有可能在”十二五”期間到來。

    在行業技術水平尚且達不到一定高度的時候，產品集中在中間噸位是一種普遍現象。因為，通過小幅改良，中噸位產品可以勝任的工況比較多。但這種勝任其實更大程度是一種“勉強勝任”，目前，行業已經具備了改善這種情況的能力。“十二五”期間，這種改善的趨勢將更加明顯，產品需求也將由中噸位占主導逐漸向兩邊延伸，最終形成極限產品三分有二的市場格局。

    猜想三：核心零部件突破“瓶頸”

    “士不可以不弘毅，任重而道遠。”

    從振興裝備制造業3年規劃綱要到溫家寶總理的工作報告，都提出要把實施關鍵零部件自主研發作為振興裝備制造業的重要發展目標。在工程機械行業“十二五”發展中，對關鍵零部件技術突破和提升必然會作為一項重要任務向前推進。目前，我國已可實現15t以下小型挖掘機部分零部件配套，挖掘機超高壓液壓油缸也已被“無錫恒力液壓有限公司”、“山東隆源液壓科技有限公司”等多家企業完全突破。盡管如此，國內零部件可靠性低、市場低價競爭等問題依舊嚴重，這就給外資企業提高價格競爭力留下了較大的空間，外資企業的進入對國產配套件行業的沖擊不容小覷。由于國內配套產業鏈的主動權依然掌握在主機企業手中，零部件企業還面臨利潤薄、資金短缺等問題，無力進行大規模研發實驗的投入、精細化管理程序的推進以及人才引進等。

    我國工程機械配套件發展是個老題也是個難題。以經濟實用型機械配套件為突破口的一種發展模式為國產配套件技術攻克奠定了一定的基礎，并提供了諸多可參考的經驗，作為國家“863”科技攻關發展計劃之一的發展高檔核心液壓元部件又為我國配套件行業發展提供了政策支持和強大驅動力。有理由相信，未來5年，工程機械行業在國產核心零部件攻克問題上定會有所作為，只是在眾多外部條件的影響下，這種攻克能夠實現到什么程度的問題。對此，我們翹首以待。

    猜想四：千億級企業改寫行業格局

    縱觀全球工程機械企業，巨頭企業卡特彼勒的多元化是其長盛不衰的動力。憑借完善的產品線，公司在終端用戶中建立起了較為分散和多樣化的客戶結構，避免了單一市場過大的風險，也充分發揮了其品牌效應、市場控制力和協同效應。作為當前正處于快速發展并欲在未來國際市場中占有一席之地的中國工程機械企業而言，通過兼并重組的方式快速實現產品多元化成為增強企業競爭力的主要途徑之一。

    “十一五”期間，中國工程機械企業間這樣的案例并不少見，僅2008年一年中，就有柳工收購蚌埠振沖安利工程機械公司全部股權，進軍工程起重機領域;中聯重科收購陜西新黃工機械有限責任公司全部股權，進軍土方機械領域;山推收購湖北楚天工程機械有限公司全部股權，進軍混凝土機械領域;以及徐工科技收購南京春蘭汽車制造有限公司60%股權，進軍重型卡車領域等多起并購事件。通過整合制造資源、盤活產業存量、擴大現有產品線，徐工、中聯重科、三一等國內工程機械龍頭企業在行業快速發展的同時更是迅猛成長，“千億級”的目標也不約而同地相繼出現在這些企業的發展規劃之中。

    可以預見，“十二五”作為企業向“千億級”進軍的關鍵或實現階段，我國工程機械企業間兼并重組的浪潮必然會愈演愈烈。

    下一個5年，在市場的一場場大浪淘沙過后，改變的或許已不僅僅是本土企業間的競爭格局。國內市場，羽翼豐滿起來的中國工程機械企業沒有理由不在這個時候將近30%的國內挖掘機品牌市場占有率繼續提升;國際市場，會閃現出真正具備世界級大企業氣質的中國工程機械企業，未來世界工程機械格局也因此充滿未知和期待。

    猜想五：行業發展進入標準化時代

    2008年，全國土方機械標準化技術委員會、全國建筑施工機械與設備標準化技術委員會、全國工業車輛標準化技術委員會等5個技術委員會和3個分技術委員會相繼成立，工程機械行業標準的修訂工作終于進入了實質階段。

    標準是衡量一個行業整體技術和制造水平的重要指標。21世紀以來，工程機械行業的發展迎來高峰期，新產品、新技術層出不窮，但涉及工程機械產品的100多項國家標準、400多項行業標準中的大部分都是1999年以前修訂的。這些過時的標準極大地制約了行業的發展。

    “三流企業賣產品，二流企業賣品牌，一流企業賣標準”——標準的戰略意義遠高于其指導意義，誰掌握標準誰就掌握了市場的話語權。如果我國工程機械行業沒有自己的一套標準，不僅研制出的產品性能難以得到保障，而且依賴于現已成熟的國際標準，我國新產品的研發方向將會被外資企業所控制。中國企業只能一直跟在別人后面，追趕別人的步伐，無法真正成為行業巨頭。

    這幾個標準化技術委員會的成立，極大地推進了行業的規范化發展。特別是全國土方機械標準化技術委員會，成立當年公布的土方機械標準就有75項，比前6年的總和還多42%。2010年2月25日，工業和信息化部發布了14145項工業行業標準復審結論的公告。其中，公告的98項土方機械行業標準復審結論中，繼續有效的為10項，修訂72項，廢止16項。足見該委員會的工作之扎實。

    工程機械行業是一個開放性很強的行業，國際巨頭企業已經悉數進入我國。“十二五”期間，隨著中國工程機械產品質量的不斷提升，與國際知名品牌正面交鋒的機會將越來越多。標準化，特別是類似于裝載機、推土機等我國優勢產品的標準化制定工作，如果開展順利，將為中國企業贏得很大的主動權。此外，行業的標準化修訂工作仍有很大的空白區域，隨著這些領域的及時跟進和不斷完善，我國工程機械行業發展將進入標準化時代。

    猜想六：再制造成為低碳發展重要手段

    在即將到來的“十二五”中，節能減排已經毫無懸念地被列入工作重點。而據有關人士表示，“十二五”期間，我國鼓勵節能減排的政策覆蓋面還將有所擴大。

    從2007年開始，國內各大工程機械企業的環保行動愈發密集，資源節約和循環利用等關鍵技術的研發都已初現成效。低碳發展既已成為衡量企業是否領先的重要標準，國產企業就應具備憂患意識，在此邁出更大的步伐。國產企業應密切關注國際市場變化，積極締結行業低碳技術創新戰略聯盟，關注相關法規性標準的制定，積極改進生產設施和生產工藝，研究新型材料，向安全、綠色、智能制造發展。

    與此同時，行業的視角已經回歸到二手工程機械產品中來。這部分產品由于使用較久，性能下降，能耗提升。現在已有部分企業在新機設計時就考慮了設備的二次、三次生命問題，這也意味著企業的獲利空間開始向再制造轉移。

    工程機械再制造產品比新產品的制造節能60%，平均有70%的部件都是可以被再利用的，在制造過程中可以節省80%以上的能源消耗，價格平均只有新產品的30%~40%，成本實際上不到原來的50%。這些誘人的數據無疑是吸引企業投資再制造的原動力。

    需要特別注意的是，大修與再制造是兩個完全不同的概念。再制造是在原有設備上進行一次新的制造，并且最大的特點是重新制造出來的產品無論是性能還是質量都要不亞于原先的新品。企業明確了這一方向才能有的放矢。另外，我國企業主要偏向于開發整機再制造，而以一些國外企業的經驗，考慮以零部件再制造入手再慢慢發展到整機是否更為合適呢?

    最后，如何培育一個有序的再制造設備市場是我們需要關注的。在這個尚未形成氣候的市場中，行業及企業應努力塑造一個不同于新機、又不同于二手設備的市場，建立相應的監管和規范措施，給用戶提供可靠的信息，保證進入市場設備的安全性，才能夠形成清晰的模式化程序，促進再制造行業良性和理性發展。

    猜想七：實驗及檢測平臺成企業新寵

    3157億元，2009年行業銷售數據定格在這樣一個數字。2010年上半年，行業“井噴”，有相當多的企業已在半年或者第3季度結束的時候完成了對2009年全年的超越，這也就意味著2010年全行業的銷售數據將呈現出一個新的歷史最高點。

    然而，在這個讓人激動的數據背后，我們不能忽略一個殘酷的事實，市場份額占比數據顯示，外資企業再次成為了贏家。特別是挖掘機的市場占比，本土品牌的占比在近幾年中首度出現了倒退。大而不強，這個困擾了中國工程機械行業很多年的問題再次擺在人們面前。

    自開展技術引進以來，工程機械行業已經先后引進過多項先進制造技術。多數企業已經將這些技術融入到自己的產品中來，提升了產品技術水平。然而，就是在這樣的技術革新浪潮中，“大而不強”的帽子始終未能摘掉。而人們也一直在迷惑，差距究竟該如何去彌補?這其中，人們往往會將亟待突破的技術核心歸結于配套件。那么，主機企業每年投入研發的大筆資金究竟該應用于什么方面?

    2008年爆發的金融危機終于一棒驚醒夢中人——科學探索的精神根本在于實踐，只有通過不斷地實踐才能探索到創新之關鍵所在。科學的精神是建立在實驗及數據搜集的基礎上，通過建立強大的樣本庫和數據庫，才能夠真正找到研發方向。

    廈門廈工機械股份有限公司副總裁白飛平就曾表示，中國企業普遍缺乏高精尖技術，關鍵就在于實驗和檢測平臺的投入明顯不夠。實驗做得少，導致數據積累不夠，沒有數據庫支撐，何談創新?意識到這一點的并不只廈工一家。于是，2009年我們欣喜地看到，幾乎所有的企業都埋頭于改善基礎實驗平臺的數量和質量。

    2010年上半年的市場“井噴”是好事，也是壞事。一年前不得不時常暫停生產的流水線再次呈現出24h連軸轉的情景;同時，讓人擔憂的是剛剛投入使用不久的實驗及檢測設備會不會再次休眠?

    “十二五”即將來臨，面對許多企業提出的要建設世界級工程機械企業的目標，加大試驗和研發投入是必然結果。

    猜想八：服務型企業成主流

    在市場競爭日趨激烈、企業競爭內容日漸多樣化的今天，全球制造業正在從“生產型制造”向“服務型制造”轉變。

    2010年7月，三一泵送營銷服務公司舉辦的“責任·夢想——環保服務大行動”拉開序幕，并迅速在全國各省區全面展開;8月8日，徐工將首家快捷服務中心落戶四川;9月19日，中聯重科工程起重機分公司特色營銷服務體系——E系統全新啟動。此外，福田雷沃重工也推出了“123”工程，即服務響應時間1h、服務到位時間2h、現場故障處理3h。

    國內工程機械企業紛紛把焦點轉移到服務上來，6S店、4S店、融資租賃體系相繼建立，隨著服務與制造的相互滲透與融合，服務在價值鏈中的作用越來越大。中國工程機械的市場保有量已經達到了一定程度，接下來要拼的除了產品，還有在營銷之后的服務信譽，服務型企業正逐步成為市場主流。在國際市場中，服務早已成為營銷的一部分，銷售產品更是銷售服務，以客戶為中心，更以客戶為導向，定制化服務迎合了用戶胃口，為品牌競爭奠定了堅實基礎。

    中國工程機械行業下一步需要探討的是如何建設服務型企業。一方面，企業應盡快完善服務體系，增強服務意識、擴大服務范圍，加大服務投入、引入先進服務模式，制定合理的服務流程及標準，加強對服務人員培訓;另一方面，應進行更深層次的特色服務，想在用戶之前，急在用戶之先。目前，行業企業的服務已經能夠做到滿足客戶的需求，但是這種滿足缺乏主觀性。企業應積極尋求產品差異化，把服務從設計之初延伸至產品售后，走出一條與眾不同的道路。由此，也就實現了從一個持續的產品銷售到樹立一個持續的產品品牌的過程。

    猜想九：本土巨擎變身跨國巨頭

    世界經濟越來越一體化的今天，潛力無限的中國市場和極具戰略意義的海外市場讓一波又一波的外資與中國工程機械企業相繼“走進來”與“走出去”。

    2008年年底，席卷全球的金融危機讓一向喧囂的世界市場突然沉寂，而國內投資拉動下的中國工程機械市場比往常愈加凸顯其一枝獨秀的活力與魅力。卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃爾沃、日立等這些國際一線工程機械企業紛紛加大在中國的投資力度。CEO訪華、建設新廠、尋找

    合作伙伴，巨大的市場潛力吸引下，已經沒有什么可以減弱中國市場對外資工程機械企業的吸引力。對于他們的未來而言，失去中國市場，就意味著失去全球市場。

    中國工程機械企業不斷加大海外擴張力度是與此截然不同的寫照。柳工在澳大利亞獨資公司揭牌營業拉開了本土企業“十一五”期間進軍海外市場的大幕。此后，三一重工在美國和德國相繼建設研發、制造中心;柳工印度、北美公司掛牌成立;中聯重科并購CIFA，以及分別在澳大利亞、俄羅斯、意大利、美國等國家成立融資租賃公司等。對于中國工程機械企業的未來而言，在國際工程機械市場上占有一席之地，才是最終目標。

    中共十七屆五中全會已經確定將“新興產業與轉內需”作為“十二五”期間的工作重點。中國工程機械市場的持續向好繼續吸引著外資企業的走進與投入;而國際經濟的逐步好轉，以及謀求成為世界級大企業的目標，也愈加激勵著中國工程機械企業加快在海外市場的步伐。“走進來”與“走出去”，對于外資與本土企業無疑都是機遇與挑戰并存。在國內主流工程機械中，除挖掘機外，國產品牌設備均牢牢把握了市場的主導地位，外資品牌想要撥云見日并非易事;而如何在牢牢占據國內市場的同時，加大和鞏固對國際市場、特別是歐美工程機械市場的開拓進而變身跨國巨頭，對本土企業也是個不小的考驗。